申請・承認機能および申請経路の設定をする（取引先マスタ）

部門・役職の設定をする

※すでにfreee人事労務やfreee会計のワークフロー機能をご利用中で、設定が完了している方は改めて実施頂く必要はありません。

freee人事労務の部門設定から部門および役職を設定します。詳しくは「部門・役職設定を行う」のヘルプページをご覧ください。
※freee人事労務の有料プランを利用していなくても、部門・役職の設定が可能です。追加費用は一切かかりませんのでご安心ください。

freee会計で作成済の申請経路を利用する

※freee会計のワークフローを利用されたことがない場合、このパートはスキップしてください。

すでにfreee会計のワークフロー機能をご利用中の場合、設定済みの申請経路が取引先マスタでも利用可能です。
ここではそれらの申請経路の確認方法と、取引先マスタで利用する方法を解説します。

1. アカウント管理を開き、プロダクト管理から取引マスタ行の［プロダクトへ移動］ボタンをクリックします。
   
2. 申請経路設定画面へ遷移するため、取引先マスタ画面の［設定］メニュー →［申請経路］をクリックします。
   
3. 取引先マスタで使用したい申請経路の ［・・・］ →［編集］をクリックします。
   
   
   ※最初はフィルタの申請種別に「取引先作成」と「取引先編集」が適用されていますので、何も表示されない場合は「取引先作成」と「取引先編集」を外してください。
   
4. 必要に応じて内容を編集し、［この経路を適用する申請種別］ で取引先マスタで使用したい申請種別にチェックを入れ、［保存する］ ボタンをクリックします。
   

申請経路を作成する

1. 取引先マスタ画面の［設定］メニュー →［申請経路］をクリックします。
   
2. ［＋新規作成］ ボタンをクリックします。
   
3. 必要項目を入力します。項目の説明は以下のとおりです。
   
   

   項目名	説明
   申請経路名	一覧や申請時に表示される名称です。
   説明	どのようなときに使用する申請経路かなど任意の内容を記入できます。
   申請経路	申請経路に関するルールを設定できます。 承認者を指定：部門や役職に関わらず、特定のメンバーを承認者として指定します。以下の2通りの設定が可能です。 申請時に申請者が承認者を指定 申請経路設定時には指定せず、申請の度に申請者が承認者を指定します。 あらかじめ承認者を指定 申請経路作成時に承認者を指定します。申請時に申請者が承認者を指定することはできません。 部門および役職を指定: 特定のメンバーではなく、部門や役職で承認者を指定します。部門および役職を指定する場合の設定方法は別表(この表のすぐ下)をご覧ください。
   承認ステップを追加	2段階以上の承認を設定したい場合にチェックを入れます。 承認者の指定方法は1段階目の指定と同様です。
   この経路を適用する申請種別	作成した経路をどの申請種別に使用することが可能かを指定します。

   申請経路で 「部門および役職を指定」 を設定する際の各項目の説明は以下のとおりです。

   設定項目名	説明
   部門	以下の3通りから選択します。 申請時に申請者が部門を指定 申請の度に申請者が部門を指定します。指定された部門の予め指定された役職のユーザーが承認者になります。 申請者の所属部門を自動指定 申請者がその時点で所属している部門が自動的に指定されます。申請時に申請者が部門を指定することはできません。 あらかじめ部門を指定 申請経路作成時に特定の部門を指定します。申請時に申請者が部門を指定することはできません。
   上位部門も含めて指定する	チェックを入れると、［部門］ で選択した部門だけでなく、その上位部門も承認者として指定されます。
   役職	選択された部門の、どの役職のメンバーが承認者になるかを指定します。複数の役職を承認者として指定することも可能です。 ［一人の承認］ 承認可能なメンバーのうち1名だけの承認を必要とする。 ［全員の承認］ 承認可能なメンバーの全員の承認を必要とする(複数の役職を承認者として指定した場合は選択不可)

4. ［作成する］ボタン をクリックします。
   2段階以上の承認経路を設定を行う場合「承認ステップ」を追加できます。

   経路に設定できるステップは15個までです。

申請経路を編集する

1. 取引先マスタ画面の［設定］メニュー →［申請経路］をクリックします。
   
2. 作成済の申請経路が一覧で表示されるので、編集したい申請経路の右端の［・・・］→［編集］をクリックします。
   
   

   削除したい場合は、［削除］ボタンをクリックすると削除が可能です。

3. 編集したい項目を編集し、 ［保存する］ をクリックします。
   

申請・承認の有効化および設定をする

1. 取引先マスタ画面の「設定」メニュー →［申請・承認］をクリックします。
   
2. 作成申請、編集申請の利用有無、承認時の申請内容の編集可否を設定し、［保存］ボタン をクリックします。