本ページでは、申請経路上にスキップオプションを設定する方法をご説明します。
経路設定において承認ステップにスキップオプションを設定することで、申請者の部門に役職者がいないとき、その承認ステップをスキップすることができます。
例えば、社内ルールで申請は申請者の部門の係長が承認した後に上位部門の課長が承認することになっているが、係長が不在のときには課長の承認のみ稟議を通してよい場合などで便利に利用することができます。
「承認者不在時のスキップオプション」は、現在以下のサービス、申請でご利用いただけます。
- freee会計の購買申請、各種申請、経費精算
- freee販売
- freee請求書
- freee工数管理
- freee支出管理の利用報告
事前準備
- 申請経路の作成にあたり、承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合には、あらかじめfreee会計およびfreee人事労務間の部門・役職連携を行っておく必要があります。詳しくは「経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携」のヘルプページをご覧ください。
- 申請経路設定の全体について詳しくは「経費などの申請経路を設定する」のヘルプページをご覧ください。
ここでは承認者不在スキップの設定について説明します。
スキップオプション利用について
本機能は次の承認ステップにおいてのみ利用可能です。
- 部門・役職による承認者指定
- 部門は申請者の所属部門を自動指定
次の承認ステップでは利用できません。
- あらかじめ指定されたユーザーを承認者として指定
- あらかじめ指定された部門のユーザーを承認者として指定
- 申請者が承認を依頼するユーザーや部門を指定
また、申請者の所属部門が未設定の場合はスキップされません。
管理者の設定方法
申請経路の承認者不在時のスキップオプションを設定する手順は、次のとおりです。
例として以下のパターンの申請経路を作成します。
- 3ステップの承認経路
- 1ステップ：課長承認
- 2ステップ：部長承認
- 3ステップ：経理部承認
- 1ステップ目の課長承認は、課長が見つからなかった場合はスキップして部長承認へ進む
- 3ステップの申請経路を作成する
- 「申請者の所属部門に承認者がいない場合はスキップする」にチェックを入れます。
- ［作成する］をクリックします。
申請者・承認者の使い方
以下のような組織において、前項で作成した申請経路を使って申請を提出します。
開発部門の山田さんが提出した場合
山田さんの所属部門、および、その上位部門に課長はいません。そのため、最初の承認ステップはスキップされます。結果的に、部長承認と経理承認の二つの承認ステップで申請が作成されます。
承認者からも同様に以下のように表示されます。
東日本営業課の花山さんが提出した場合
花山さんの所属部門には課長がいます。そのため、最初の承認ステップはスキップされません。結果的に、課長承認、部長承認、経理承認の三つの承認ステップで申請が作成されます。