経路設定において承認ステップに条件を設定することで、合計金額を基準とした自動的な経路分岐を設定することができます。
これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。
「申請経路の金額分岐」は、現在以下のサービス、申請でご利用いただけます。
- freee会計の購買申請、経費精算
- freee販売
- freee支出管理のカード利用報告
事前準備
- 申請経路の作成にあたり、承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合には、あらかじめfreee人事労務間の部門・役職連携を行っておく必要があります。この設定は管理者が行う設定となります。詳しくは「経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携」のヘルプページをご覧ください。
- 申請経路設定の全体について詳しくは「経費などの申請経路を設定する」のヘルプページをご覧ください。
申請経路の金額分岐を設定する
申請経路の金額分岐を設定するには 申請経路の編集権限 を有している必要があります。権限設定の詳細については各プロダクトのヘルプページを参照してください。
申請経路の金額分岐を設定する手順は、次のとおりです。
例として合計金額に応じて3段階の承認ステップが必要なパターンを作成します。
例：
- 30万円以上（300,000円以上）：係長 → 課長 → 部長
- 10万円以上（100,000円 〜 299,999円）：係長 → 課長
- 10万円未満（1円 〜 99,999円）：係長
※本ページはfreee会計での操作を説明します。
- ［申請経路の設定］メニュー →［申請経路・代理承認］をクリックします。
- ［＋新規作成］をクリックします。
- 申請経路の1つ目の承認ステップとして「係長承認（金額条件なし）」を設定します。
- 申請経路の2つ目の承認ステップとして「課長承認（金額条件10万円以上）」を設定します。
- 申請経路の3つ目の承認ステップとして「部長承認（金額条件30万円以上）」を設定します。
- ［作成する］をクリックします。
- 各プロダクトにて、作成した申請経路を有効とする設定を行います。詳細は各プロダクトの申請関連のヘルプページを参照してください。