申請者の役職によって異なる申請経路を使用したい場合、本機能を利用することで申請者の役職から申請経路を自動で分岐させることができます。
これにより、スムーズで正確な申請業務を行うことができます。
「申請経路の役職分岐」は、現在以下のサービス、申請でご利用いただけます。
- freee会計の購買申請、経費精算
- freee販売
- freee請求書
- freee工数管理
- freee支出管理の利用報告
事前準備
- 申請経路の作成にあたり、承認者の指定に所属情報（部門・役職）を含む場合には、あらかじめfreee人事労務間の部門・役職連携を行っておく必要があります。この設定は管理者が行う設定となります。詳しくは「経費などの申請経路を設定する - freee人事労務との部門・役職連携」のヘルプページをご覧ください。
- 申請経路設定の全体について詳しくは「経費などの申請経路を設定する」のヘルプページをご覧ください。
申請経路の役職分岐を設定する
申請経路の金額分岐を設定するには 申請経路の編集権限 を有している必要があります。権限設定の詳細については各プロダクトのヘルプページを参照してください。
申請経路の役職分岐を設定する手順は、次のとおりです。
例として申請者の役職によって最初の承認者が分岐するパターンを作成します。
例：
- 申請者の役職が未設定(一般社員を想定)： 課長 → 経理
- 申請者の役職が課長：部長 → 経理
- 申請者の役職が部長：本部長→経理
※本ページはfreee会計での操作を説明します。
- ［申請経路の設定］メニュー →［申請経路・代理承認］をクリックします。
- ［＋新規作成］をクリックします。
- 申請経路の1つ目の承認ステップとして「課長承認（役職条件：役職なし）」を設定します。
- 申請経路の2つ目の承認ステップとして「部長承認（役職条件：課長）」を設定します。
- 申請経路の3つ目の承認ステップとして「本部長承認（役職条件：部長）」を設定します。
- 申請経路の4つ目の承認ステップとして「経理部門承認」を設定します。
- ［作成する］をクリックします。
- 各プロダクトにて、作成した申請経路を有効とする設定を行います。詳細は各プロダクトの申請関連のヘルプページを参照してください。
役職条件「役職なし」について
役職の条件として指定できる「役職なし」には以下のユーザーが含まれます。
- freee人事労務に招待されていないユーザー
- freee人事労務に従業員登録されていないユーザー
- freee人事労務の従業員情報にて所属が設定されていないユーザー
- freee人事労務の従業員情報にて部門未選択で所属が設定されているユーザー