【企業ユーザー】見積書機能を利用する

見積書機能の流れ

見積書機能を利用すると、企業とパートナー間で見積書の作成から承諾までを行うことができ、承諾した見積書の情報を元にしてタスクを作成することができます。

見積書の利用の流れは次の通りです。

• STEP.1：見積書を依頼する
• STEP.2：見積書を作成し提出する（パートナー）
• STEP.3：見積書を確認する
• STEP.4：見積書からタスクを作成する

見積書を依頼する

1. ［見積書］メニューから見積書一覧を開き、［見積を依頼］ボタンをクリックします。
   

2. 見積書の情報を入力します。
   

   【依頼情報】

   項目	説明
   提出期限	見積書の提出期限
   依頼内容	見積書の依頼内容を入力します。リンクなどの情報も入力可能です。

3. 基本情報を入力し［保存して確認する］ボタンをクリックします。
   

   【基本情報】

   項目	説明
   企業担当者	見積書の企業側担当者（依頼者）
   パートナー	見積書の提供担当者
   件名	見積書の件名
   見積日	見積作成を行った日付、価格を設定した日付
   有効期限	見積の有効期限、日付を指定もしくは、見積日を起算日として設定する事が可能です。
   納期または期間	納期または期間を選択します。 納期：［納期］を選択した場合は、成果物の提出期日を入力します。 開始日：［期間］を選択した場合は、タスクの稼働の開始日を入力します。 終了日：［期間］を選択した場合は、本タスクの稼働の終了日を入力します。
   納品内容	「情報成果物」「動画データ」などを記載ください。
   納入場所	制作物などを納品する場所です。納品物が現物ではない場合は、「貴社」等を推奨します。
   備考	見積書の備考欄に記載されます。

   【金額情報】

   項目	説明
   品目名	品目の名称を入力します。
   数量	品目の数量を入力します。
   単位	デフォルトで「件」が入力されています。品目に適した単位を入力します。
   単価	品目の単価を入力します。 ※値引き項目等のマイナス数値の入力が可能です。
   消費税	デフォルトで10%が設定されています。必要に応じて修正します。 ※企業設定で「適格請求書非発行事業者時の消費税請求制限」を有効にしている場合、適格請求書非発行事業者のパートナーが選択されると自動で「対象外」となります。

4. 見積書内容を確認し、［依頼］ボタンをクリックしてパートナーへ見積書を作成依頼します。
   
   
    

見積書を作成し提出する（パートナー）

1. ［見積書］メニューから見積書一覧を開き、ステータスが依頼中の見積書をクリックします。
   

   依頼された見積書は通知画面から確認すること事もできます。
   依頼とは別にパートナーから新規に作成する場合は、［見積書を作成］ボタンから作成することも可能です。

2. 見積書の依頼内容を確認し、［対応］ボタンをクリックし見積書の編集へ進みます。
   

3. 各項目を入力し［保存して確認する］ボタンをクリックします。
   

   【依頼情報】

   項目	説明
   提出期限	見積書の提出期限
   依頼内容	見積書の依頼内容を入力します。リンクなどの情報も入力可能です。

   【基本情報】

   項目	説明
   企業担当者	見積書の企業側担当者（依頼者）
   パートナー	見積書の提供担当者
   件名	見積書の件名
   見積日	見積作成を行った日付、価格を設定した日付
   有効期限	見積の有効期限、日付を指定もしくは、見積日を起算日として設定する事が可能です。
   納期または期間	納期または期間を選択します。 納期：［納期］を選択した場合は、成果物の提出期日を入力します。 開始日：［期間］を選択した場合は、タスクの稼働の開始日を入力します。 終了日：［期間］を選択した場合は、本タスクの稼働の終了日を入力します。
   納品内容	「情報成果物」「動画データ」などを記載ください。
   納入場所	制作物などを納品する場所です。納品物が現物ではない場合は、「貴社」等を推奨します。
   備考	見積書の備考欄に記載されます。

   【金額情報】

   項目	説明
   品目名	品目の名称を入力します。
   数量	品目の数量を入力します。
   単位	デフォルトで「件」が入力されています。品目に適した単位を入力します。
   単価	品目の単価を入力します。 ※値引き項目等のマイナス数値の入力が可能です。
   消費税	デフォルトで10%が設定されています。必要に応じて修正します。 ※企業設定で「適格請求書非発行事業者時の消費税請求制限」を有効にしている場合、適格請求書非発行事業者のパートナーが選択されると自動で「対象外」となります。

4. 内容を確認し、［提出］ボタンをクリックし企業へ見積書を提出します。
   

見積書を確認する

1. ［見積書］メニューから見積書一覧を開き、ステータス提出済みの見積書をクリックします。
   
   依頼された見積書は、画面右上の［ベルマーク］をクリックすると表示される通知画面から確認することもできます。
   
2. 見積書の依頼内容を確認し、［承諾］ボタンをクリックします。
   
3. パートナーに内容を訂正してもらう場合は、［差し戻し］ボタンからコメントを記載し差し戻すことができます。
   

見積書からタスクを作成する

1. ［タスクを作成］ボタンからタスクを作成します。
   
2. タスクを作成するプロジェクトが表示されますので選択します。
   
3. 見積書情報を元にタスク作成画面へ遷移します。
   
   タスクの内容を確認している状態になります。
   タスク作成については「【企業ユーザー】タスクを作成する」のヘルプページをご覧ください。

見積書設定からできること（企業ユーザー）

見積書の設定で行える操作は次の通りです。
※見積書の［歯車（設定）マーク］をクリックすると、操作項目が表示されます。

見積書設定からできること（パートナー）

見積書の設定で行える操作は次の通りです。
※見積書の［歯車（設定）マーク］をクリックすると、操作項目が表示されます。

見積書のステータス

見積書には、進捗が一目でわかるステータス表示があります。ステータスは、見積の操作に従って自動で更新されます。

ステータスの種類と説明については次の通りです。

見積詳細画面では、進捗状況と共にステータスを確認できます。