※ご利用のプランによっては、一部機能に制限があります。プランごとの機能の違いについては「【企業ユーザー】freee業務委託管理のプランについて」のヘルプページをご確認ください。
CSVをアップロードするだけで、freee業務委託管理の企業ユーザー部門・権限の変更を一括で反映できます。
1. はじめに
freee業務委託管理に登録されている企業ユーザーに対し、部門と役割をCSVファイルで一括更新することができます。
定期的な組織改編や人事異動、情報セキュリティの観点による権限の見直し等も、効率的に操作できます。
- 部門の登録は事前に「【企業ユーザー】勘定科目・補助科目・部門を利用する」のヘルプページをご参照の上、ご登録ください。
- 各役割の利用制限に関わる情報は「【企業ユーザー】役割（権限）を設定する」のヘルプページをご参照ください。
- 役割権限カスタマイズ（有料オプション）による役割の登録は「【企業ユーザー】役割権限カスタマイズ」のヘルプページをご参照ください。
本機能はユーザー権限により制限があります。以下のユーザーはご利用可能です。
- オーナーの役割が付与されているユーザー
- 役割権限カスタマイズをご利用の場合、「企業ユーザーの編集」および「一括操作機能」権限をもつ役割が付与されているユーザー
2. 役割と部門を一括更新する画面へのアクセスする
画面上部［管理］を開き、［企業ユーザー］→［役割と部門を一括更新］をクリックします。
3. CSVファイルを準備する
- 「役割と部門を一括更新」画面から、「現状の設定CSV」をクリックします。
「現状の設定CSV」を編集してアップロードするファイルとして利用します。
「部門一覧CSV」と「役割一覧CSV」 をダウンロードしてマスタ情報を確認することができます。 -
ダウンロードした「現状の設定CSV」を開いて「役割」と「部門」の列を編集します。
- 100行までアップロードすることが可能です。101行を超える場合は分割して編集してください。
- 役割と部門のみ編集してください。
- ID、名前、メールアドレス、ステータスは編集しても反映されません。
4. 編集したCSVファイルをアップロードする
- 編集したCSVファイルを［ファイルを選択］からアップロードします。
- ［CSVを読み込む］をクリックします。
- 読み込みに成功するとCSVファイルで更新した行が画面に表示されます。
-
問題なければ［一括更新］をクリックします。
- CSVファイルで編集していない行は表示されません。
- 読み込んだCSVファイルに不備がある場合、エラーとなります。エラー内容を確認しながらCSVファイルを編集し、再アップロードしてください。
5. 一括更新の処理状況を確認する
- 更新履歴で処理状況を確認できます。
完了になるとCSVファイルで編集した内容が反映されていることを確認できます。 -
処理状況はメールで通知されます。
- 状態がエラーになった場合、データの書き換えは行われず、一括編集前の情報に戻ります。
- 同一データへの複数ユーザーによる同時操作は、データの整合性保護のためエラーとなります。
- 利用状況により、更新処理の完了までに時間を要する場合があります。