【企業ユーザー】カスタム項目「パートナー情報管理」を設定する

カスタム項目「パートナー情報管理」を設定する

freee業務委託管理の「パートナー」に対して、フリーテキストや選択式など、様々な形式のカスタム項目を自由に設定できます。

1. freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
2. ［カスタム項目］をクリックします。
3. ［パートナー情報管理］をクリックします。
   
4. ［カスタム項目を追加］をクリックします。
5. ［カスタム項目名］［データ形式］［説明］を入力します。
   
6. ［更新］をクリックします。
   

カスタム項目「パートナー情報管理」のリスト項目を設定する

「リスト」データ形式は、あらかじめ登録された回答値から選択する機能です。これにより、自由入力で発生しがちな表記ゆれを防ぎ、データの品質を標準化できます。

1. データ形式を［リスト(単一)］または［リスト(複数)］で指定します。
   
   • リスト(単一)
     • 1つの回答のみ選択可能です。ステータスや重要度等、単一の回答で分類できる項目に適しています。
   • リスト(複数)
     • 複数の回答を選択可能です。複数の要素が関連する項目に適しています。
2. ［更新］をクリックします。
3. ［リスト設定］をクリックします。
   
4. ［項目を追加］をクリックし、［項目名］を入力します。
5. ［更新］をクリックして登録を完了します。
   

パートナー情報管理を入力して各パートナーに反映する

登録されているパートナーまたはログインなしパートナーに対して、設定したカスタム項目のパートナー情報管理を入力することができます。

1. freee業務委託管理画面上部の［パートナー］をクリックします。
2. ［三点リーダー］をクリックし、［パートナー情報管理を設定する］をクリックします。
   
3. モーダル内のカスタム項目に対して回答値を入力します。
   
4. モーダル内の下部にある［設定する］をクリックします。
5. パートナーに対してカスタム項目が反映されます。
   ［パートナー情報管理を設定］から情報を修正することもできます。
   

パートナー一覧にパートナー情報管理のカスタム項目を表示する

1. パートナー一覧の［リストアイコン］をクリックします。
2. ［表示項目設定］をクリックします。
   
3. 以下の方法で表示項目を編集します。
   • ［＋］ボタン：項目を追加
   • ［×］ボタン：項目を一覧から除外
   • ［3本線］ボタン：ドラッグして表示順を並び替え

4. ［選択中の項目］の内容に問題がなければ［保存］をクリックします。
   

   パートナー一覧にアクセスできるユーザーは、保存した表示項目を閲覧できるようになります。

5. 設定した内容がパートナー一覧に反映されます。
   

CSVの一覧でパートナー情報管理のカスタム項目を確認する

パートナーに反映したパートナー情報管理のカスタム項目をcsvで確認することができます。

データエクスポートの操作方法は「【企業ユーザー】データをエクスポートする」のヘルプページをご確認ください。

パートナー情報管理のカスタム項目で絞り込み検索する

パートナー情報管理のカスタム項目でパートナーを絞り込み検索することができます。

パートナー一覧からカスタム項目で絞り込み検索する方法は「【企業ユーザー】パートナーを検索する」のヘルプページをご確認ください。

登録したカスタム項目・リスト設定を編集する

登録したカスタム項目に対し、［カスタム項目名］［入力必須］ ［説明］を編集することができます。
※［データ形式］は編集することができません。

以下の操作も行うことができます。

• ［カスタム項目を追加］で新たな項目を追加することもできます。
• 登録したリストに対し、［項目名］を編集することができます。
• ［項目を追加］で新たな項目を追加することもできます。

登録したカスタム項目・リスト設定を削除する

登録したカスタム項目やリストに対し、［×］ボタンをクリックすると 注意喚起のダイアログが表示されます。