freee for Agentforce の初期設定

freee for Agentforce のインストール

freee for Salesforceを既に利用中の場合

Einstein機能を有効化する

1. 画面右上の歯車マークをクリックし、設定を選択します。
   

2. クイック検索に「Einstein」と入力した後に絞り込まれる「Einstein 生成 AI > Einstein設定」をクリックし「Einstein を有効化」をONにします。

パッケージのインストール

1. Salesforceからログアウトします。
2. 弊社営業担当より提供されたfreee for Agentforce のインストールURLを入力します。
3. freee for Agentforce をインストールしたい組織に、プロファイル「システム管理者」ユーザでログインします。
4. 下記確認画面が表示されますので［管理者のみのインストール］を選択し、［インストール］を実行します。
   
5. インストールが完了すると下記画面とともにメールが送信されます。
   
6. ライセンスの有効化を行いますので、弊社営業担当者にご連絡ください。

freee for Salesforceを導入前の場合

freee for Salesforce の導入前の場合、初期設定を完了させた後、にfreee for Agentforce をインストールを行なってください。
詳細は、「freee for Salesforce」のヘルプページ をご確認ください。

Agentforce の有効化

権限をユーザーに付与する

権限セットに「Agentforce デフォルト管理者」「freee for Agentforceユーザー」が追加されますので、権限をユーザーに付与します。

※ 上記権限が最初から付与されているエディションの場合、本手順をスキップしてください。

1. 画面右上の歯車マークから設定画面に遷移し、「ユーザー」画面より、権限を付与するユーザーを選択します。
2. 「権限セットの割り当て」にカーソルを当てた後、「割り当ての編集」をクリックします。
   
3. 「Agentforce デフォルト管理者」「freee for Agentforceユーザー」をユーザーに付与します。
   

AgentforceのトルグをONにする

1. 設定画面クイック検索に「エージェント」と入力し「Agentforce エージェント」を開き、「Agentforce」をオンにします。
   
2. 上記同じ画面の下部のエージェント一覧に「Agentforce（Default）」などの名前でエージェントが作成されますので、右の「▼」をクリックし、「ビルダーで開く」をクリックします。
   ※ エージェント名は変更になる可能性があります。
   
3. エージェントの詳細画面より「ビルダーを開く」をクリックします。
   
4. 「新規」から「アセットライブラリを追加」をクリックし、「freeeに請求書を作成」にチェックを入れ「完了」をクリックします。
   
   
5. 「freeeに請求書を作成」がトピックに追加されたことを確認したら「有効化」をクリックします。
   ※ 有効化の際に「エージェントは Agentforce データライブラリに接続されていません。」等のメッセージが出る場合がありますが、「無視＆有効化」をクリックして問題ありません。
   

freee for Agentforce 利用のための設定

freee for Agentforceには「請求書発行時に商談の内容等をAIが要約して社内メモに入力する」機能があるため、「社内メモ」フィールドへのマッピングが必須です。

社内メモへのマッピング方法

1. freee管理アプリの「freee請求オブジェクト設定」を開きます。
2. 請求書の基本設定から「高度な設定を開く」をクリックします。
   
3. 「社内メモ」の項目にマッピングを行います。
   ※「備考」フィールドへのマッピングではないのでご注意ください。
   
   freee請求オブジェクト設定の詳細は、「【freee for Salesforce】freeeへ送信する見積書・請求書の内容をカスタマイズする」をご確認ください。