対象プラン |
新プラン | スターター | スタンダード |
| 旧プラン | ベーシック |
請求を登録・編集する際に、明細を売上/納品/案件単位でまとめることができます。
請求登録時に明細をまとめる
請求登録時に、売上/納品/案件単位のいずれかを選択することで、明細をまとめることができます。
合算請求登録時も、登録する請求毎にまとめ方を選択できます。
「請求登録内容の確認」画面の上部にある「明細のまとめ方」により、登録する請求の明細のまとめ方を一括で指定できます。
各請求にある「明細のまとめ方」により、請求毎に明細のまとめ方を指定できます。
明細のまとめ方の種類は下記となります。
まとめ方 |
説明 |
|---|---|
| 売上 | 売上単位で明細を1行にまとめます。 |
| 納品 | 納品単位で複数の売上を1行にまとめます。 納品が紐づいてない売上については、それらの売上に対して1行にまとめます。 |
| 案件 | 案件単位で複数の売上を1行にまとめます。 案件が紐づいてない売上については、それらの売上に対して1行にまとめます。 |
| まとめない | 明細をまとめず、売上データに登録されている明細が請求データとなります。 |
明細をまとめた際の各項目の内容は下記となります。
項目 |
まとめ方 |
||
|---|---|---|---|
売上 |
納品 |
案件 |
|
| 商品 | 空になります。 | 空になります。 | 空になります。 |
| 摘要 | 「売上データの請求書件名」となります。 | 「納品データの納品書件名(納品データの納品コード)」となります。 | 「案件データの案件名」となります。 |
| 数量 | 1になります。 | 1になります。 | 1になります。 |
| 単位 | 式になります。 | 式になります。 | 式になります。 |
| 単価（外税） | まとめた売上データの単価を合計した金額になります。 | まとめた売上データの単価を合計した金額になります。 | まとめた売上データの単価を合計した金額になります。 |
| 明細取引タイプ | 空になります。 | 空になります。 | 空になります。 |
| 取引日 | 売上データの売上日になります。 | 納品データの納品日となります。 | まとめた売上の中で最新の売上日となります。 |
| 案件名称 | 売上データの案件名称になります。 | 元の売上データが全て同じ案件の場合のみ、その案件名称となります。 | まとめ方が案件の場合は、案件名称となります。 |
| 顧客名称 | 売上データの顧客名称になります。 | 元の売上データが全て同じ顧客の場合のみ、その顧客名称となります。 | 元の売上データが全て同じ顧客の場合のみ、その顧客名称となります。 |
| 顧客注文No. | 売上データの顧客注文No.になります。 | 元の売上データが全て同じ顧客注文No.の場合のみ、その顧客注文No.となります。 | 元の売上データが全て同じ顧客注文No.の場合のみ、その顧客注文No.となります。 |
| 作成元No. | 売上No.になります。 | 元の売上データが1つの場合はその売上No.となります。 元の売上データが複数の場合は空になります。 |
元の売上データが1つの場合はその売上No.となります。 元の売上データが複数の場合は空になります。 |
| 受注No. | 受注No.になります。 | 元の売上データが全て1つの受注から登録している場合、その受注No.になります。 異なる場合は空になります。 |
元の売上データが全て1つの受注から登録している場合、その受注No.になります。 異なる場合は空になります。 |
| 納品No. | 納品No.になります。 | 納品No.になります。 | 元の売上データが全て1つの納品から登録している場合、その納品No.になります。 異なる場合は空になります。 |
| 源泉徴収税対象 | 非表示になります。 ただし、元の売上の源泉徴収税額は請求の「税率別の金額」に反映されます。 |
非表示になります。 ただし、元の売上の源泉徴収税額は請求の「税率別の金額」に反映されます。 |
非表示になります。 ただし、元の売上の源泉徴収税額は請求の「税率別の金額」に反映されます。 |
請求の登録方法は、「請求を登録する」をご参照ください。
まとめる際の税額は、元の明細の税額を足し合わせた金額となります。
請求データ全体の内訳は、請求詳細画面の「税率別の金額」で確認できます。
軽減税率対象の明細を含めてまとめた場合、適格請求書の要件を満たさない場合があります。
出典：国税庁「消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ 問65」
前受金から作成された請求は、明細をまとめることができません。
請求編集時に明細をまとめ方を変更する
請求編集画面で明細のまとめ方を変更することができます。
請求の編集方法は、「請求を編集する」をご参照ください。
明細をまとめている請求は、請求保存後に案件や納品を編集しても、請求の摘要や取引日は更新されません。
最新の情報を摘要や取引日に反映させたい場合は請求編集画面で明細をまとめ直してください。
元の売上を編集した際は、請求の明細のまとめ方が元に戻るので、その際は再度請求編集画面で明細をまとめ直してください。