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本ページは経費精算を仮払金と関連付ける設定手順について説明します。
仮払金については「仮払金機能について」のヘルプページをご覧ください。
仮払金と関連付ける
仮払金と関連付ける各手順については、以下の通りです。
申請前に仮払金と関連付ける
- ［発注・経費・支払］メニュー →［経費精算］を開きます。
- ［＋申請を作成］ボタンをクリックします。
- ［仮払金の関連付け］ボタンをクリックします。
- 関連付けたい仮払金を選択し、［保存］ボタンをクリックします。
申請後に仮払金と関連付ける
- ［発注・経費・支払］メニュー →［経費精算］を開きます。
- 関連付けたい申請をクリックします。
- ［仮払金の関連付け］ボタンをクリックします。
- 関連付けたい仮払金を選択し、［保存］ボタンをクリックします。
承認後に仮払金と関連付ける
- ［発注・経費・支払］メニュー →［経費精算］を開きます。
- 関連付けたい申請をクリックします。
- ［仮払金の関連付け］ボタンをクリックします。
- 関連付けたい仮払金を選択し、［保存］ボタンをクリックします。
仮払金との関連付けを解除する
関連付けた仮払金を変更したい場合などに解除して再度関連付けることができます。解除する手順については、以下の通りです。
- ［発注・経費・支払］メニュー →［経費精算］を開きます。
- ページタイトル上部の関連付いた仮払金情報の［解除］ボタンをクリックします。
- モーダルが表示されるため、［解除］ボタンをクリックします。
※再び仮払金との関連付けが行えるようになります。
経費精算と仮払金の関連付けをした状態では、経費精算の給与明細連携機能は利用ができません。