本ページでは、freee for kintoneで請求書作成と同時に取引登録を行う手順を説明します。
freee for kintoneの機能連携から設定を有効化する
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freee for kintoneのメニュー［機能連携］を選択し、「請求書の連携」の［設定］ボタンをクリックします。
※freee for kintoneの管理者のみアクセス可能です。 -
［共通設定］タブの［取引情報を登録する］のドロップダウンを「する」に設定します。
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［仕訳連携設定］タブから仕訳関連の設定を行います。
詳しくは「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 請求書の連携」のヘルプページをご参照ください。 -
［保存］をクリックします。
これで、freeeへ請求書登録する際に、同時に取引登録が行われるようになります。
同時に登録した取引を＋更新する
「機能連携」の「請求書の連携」の設定で、「取引情報を反映する」を「する」に設定していると、取引の+更新を行うことができます。
請求書作成と同時に登録した取引を+更新するには、「請求書の連携」で連携しているkintoneアプリを、「取引の＋更新」にも連携する必要があります。
- freee for kintoneのメニュー［機能連携］を選択し、「請求書の連携」で紐付いているkintoneアプリを確認します。
- ［機能連携］を選択し、「取引の＋更新の連携」で先ほど確認したkintoneアプリを連携します。
詳しくは「【freee for kintone】初期設定 - 3. 機能連携を行う - 取引の＋更新の連携」をご参照ください。
※すでに他のkintoneアプリが設定されている場合には、一度連係解除してから実施してください。
設定が適用されるユーザーの範囲
事業所のすべての freee for kintone ユーザーに対して本設定が適用されます。
※本機能ではユーザ単位の設定はできません。
本機能を利用するためには、freeeの取引登録の権限が必要になります。
詳しくは「freee会計のメンバー招待・権限 - 各権限セットでできること」をご参照ください。
仕訳のデフォルト値について
［機能連携］- 「請求書の連携」の［仕訳連携設定］タブで、「勘定科目ID」・「税区分コード」について特に設定がない場合、［共通設定］タブの「デフォルトの勘定科目」・「デフォルトの税区分」の値がそれぞれ適用されます。
制限事項
本機能で請求書と取引を同時に登録した場合、kintoneアプリ側に取引のレコードは作成されません。
取引の更新・削除等が必要な場合には、freee会計にて直接取引の操作を行う必要があります。