申請・承認データの絞り込み・並び替え・表示設定（ビュー機能） – freee ヘルプセンター

対象プラン

スタンダード

freee販売の申請・承認一覧画面では、登録されたデータを特定の条件で絞り込んだり、並び替えたりするだけでなく、一覧に表示する項目をカスタマイズしたり、よく使う検索条件を「ビュー」として保存したりすることができます。

本ページでは、申請・承認一覧を自分好みに使いやすくカスタマイズし、承認業務をよりスムーズに行うための操作方法について紹介します。

申請・承認データを絞り込む（フィルタ）

一覧画面に表示されているデータを、様々な条件で絞り込むことができます。

申請の種類によって、持っている項目と持っていない項目が異なります。
特定の種別にしかない項目を条件に指定する場合、以下の点にご注意ください。

その項目を持たない申請種別が含まれる場合

絞り込み条件に指定した項目を保持していない申請種別は、検索対象外となり一覧には表示されなくなります。

（例：「見積日」で検索した場合、見積日を持たない「発注申請」などは検索結果に表示されません）

異なる種別の固有項目を複数組み合わせた場合

「見積」にしかない項目と、「発注」にしかない項目を両方とも条件に設定した場合、両方の条件を同時に満たす申請が存在しないため、検索結果には何も表示されません。

（例：「見積の有効期限」と「発注の発注日」を同時に指定した場合など）

一覧画面の各項目を基準にして、データの表示順序を「昇順」または「降順」に並び替えることができます。

申請種別によっては、並び替えたい項目自体を持っていない場合があります。

その場合、その申請は「空欄（値なし）」として扱われ並び替えられます。

一覧画面に表示する項目を、業務に必要なものだけに絞ったり、全て表示したりとカスタマイズすることができます。これにより、承認時に確認したい項目だけを表示させ、承認業務をよりスムーズに実行できます。

項目	内容
デフォルト	システムの初期設定です。後述する「ビュー」の設定を変更した後でも、この設定を選ぶことで保存された初期状態に戻すことができます。
すべて	表示可能な項目をすべて一覧に表示します。
カスタマイズ	表示したい項目を個別に選択して表示します。不要な項目を隠し、必要な情報だけを見やすく整理できます。

これまでは毎回条件を変更する必要がありましたが、「ビュー機能」を使うことで、絞り込み条件・並び替え順・表示項目の設定をセットで保存できるようになりました。用途に合わせた「ビュー」を作成しておくことで、ワンクリックでいつもの確認画面を呼び出すことができます。

作成したビューに対して、以下の操作も可能です。より使いやすい申請・承認一覧になるよう整理できます。

項目	内容
名前の変更	ビューの名称を業務内容に合わせてわかりやすく変更できます。
コピー	既存のビューを複製して、少しだけ条件を変えた別のビューを作成できます。
削除	不要になったビューを削除できます。