本ページでは、各種申請のフォームを購買申請へコピーする方法について説明します。
利用可能プラン
購買申請が利用可能なプランを利用中かつ、freeeカードUnlimitedを契約済のユーザーがご利用可能です。
詳細は、「購買申請の申請・承認を行う」及び「freeeカード Unlimited」をご確認ください。
機能の概要
各種申請のフォームを購買申請に移行されたい場合、新たにフォームを一から作成する手間がかかってました。
本機能では、各種申請で作成されたフォームを購買申請に簡単にコピー出来るようになっており、購買申請をご利用しやすくなりました。
購買申請には予算消化率の管理等、各種申請にない決済を伴う稟議に最適な機能になります。
詳細は、「購買申請機能のリリースについて」スライドをご確認ください。
フォームコピーの操作手順
- ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］を開き、［各種申請］タブをクリックします。
- 既存の申請フォームを選択し［購買申請フォームにコピー］ボタンをクリックします。
- 各種申請に適用している申請経路が購買申請に適用されていない場合、「該当の申請経路を含める」にチェックを入れ［購買申請フォームにコピー］ボタンをクリックします。
- 購買申請のフォーム作成画面に遷移しますので内容を確認して保存してください。
プレビューでの確認も可能です。
コピー出来ない項目
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 金額設定 | 下限・上限の設定はコピー出来ません。 金額の合計が出来ません。 |
| 経路の自動選択ルール | 購買申請では金額分岐・役職分岐を設定します。 詳細は、「申請経路の金額分岐を設定する（購買申請・各種申請・経費精算）」のヘルプページをご確認ください。 |
| 添付ファイル10以上 | 添付ファイルが10以上の場合は各種申請をご利用ください。 |
| カスタム項目21項目以降 | 項目数が20まではコピーされますが、21以上ある申請を利用したいときは各種申請をご利用ください。 |
購買申請では対応していない機能
下記は購買申請で対応していない機能です。各種申請を引き続きご利用ください。
- 0円での申請
※ 金額がない稟議書など - freeeサインとの連携機能
詳細は、「各種申請で承認された契約書をfreeeサインで送信する」をご確認ください。