定期的な請求がある場合の管理方法（保守・顧問契約など）

基本の操作方法

契約時の操作

契約が決まったら、まずは「定期売上」から契約期間や金額を登録します。これにより、契約内容に応じた将来の売上予定が一括で作成されます。詳しい操作方法は「定期的な売上を作成する」を確認してください。

1. ［定期売上］メニュー → ［登録］から、契約内容を登録します。
2. 「定期売上」では、期間、周期、顧客などを設定したうえで「売上テンプレート」部分に1回ごとの売上・請求の金額や内容を登します。
3. 定期売上を保存すると、期間・周期に応じた回数分の「売上予定」が一括で登録されます。

毎月の操作

作成された売上予定から、毎月の実績に合わせて「売上」や「請求」を登録します。詳しい操作方法は「売上予定を確定する」を確認してください。

1. ［売上予定］メニュー → ［売上予定一覧］をクリックします。
2. 今月の計上対象となる売上予定のチェックボックスをクリックします。
3. 上部の［売上登録］をクリックし、売上予定から売上を登録します。
4. 作成された売上から、請求登録を行います。請求書の登録・発行は「請求データを作成する」も確認してください。

契約管理のアイディア

定期的な売上がある業種で発生する契約の更新管理について、freee販売を活用する方法を解説します。

定期売上の終了日から契約更新タイミングを把握する

定期売上一覧の表示項目を活用することで、契約終了日を管理できます。一覧の表示項目やフィルタの設定方法は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」のヘルプページを確認してください。

1. ［定期売上］メニューから定期売上の一覧を開きます。
2. 表示設定から「開始日」「終了日」「社内メモ」などを表示項目に追加します。
3. フィルタの［＋条件追加］から「終了日」を選択します。
4. 「月・年を指定」を選び、プルダウンから「今月」を選択します。
5. 「終了日が今月」の定期売上のみが表示されました。
6. ［ビューの保存］から名前をつけて保存しておくことで、毎月同じ条件の一覧が効率的に呼び出せます。

案件のカスタム項目を使って契約更新状況を管理する

案件に「カスタム項目」を設定することで、契約更新の提案時期やステータスを管理できます。詳しい操作方法は「案件のカスタム項目を設定する」を確認してください。

• カスタム項目の活用例：
  • 入力形式で「プルダウン」を選択し、「更新提案中」「契約締結済み」などのステータスを管理する
  • 入力形式で「日付」を選択し、契約更新期限を登録する。
  • 入力形式で「複数行テキスト」を選択し、次回契約更新時の条件をメモしておく。
• フィルタやビューで管理する：
  • 登録したカスタム項目内容は、一覧のフィルタから絞り込んだり、ビューを保存することで、契約状況を効率的に管理できます。

定期的な請求管理についてのよくある質問

契約期間が決まっていない場合はどうすればよいですか

定期売上の「終了日」は必須項目のため、必ず入力してください。
期間は最大20年で設定できるため、契約期間の定めがない場合、長めに設定することで売上漏れを防ぐことができます。

契約期間の途中で期間や金額が変わった場合はどうすればよいですか

定期売上の設定を編集してください。保存すると、まだ売上登録されていない将来の売上予定が新しい内容で上書きされます。 既に売上登録まで完了している過去のデータは変更されません。

一部の月だけ契約金額を変更したい

作成された売上予定から、特定の月のデータのみを個別に編集してください。詳しくは「売上予定を編集する」を確認してください。

月によってオプション料金を加算したい

以下のいずれかの方法で対応してください。

• 売上登録を行う前に、該当月の売上予定を編集して行を追加する。
• 売上登録を行った後に、作成された売上データを編集して行を追加する。

他の案件と合算して請求したい

複数の定期的な売上や、その月だけの単発案件の売上を、1枚の請求書にまとめたい場合は以下の手順で行います。詳しくは「合算請求書を作成する」を確認してください。

1. 定期売上の登録時、または売上登録時の設定で「請求の管理」項目の［売上と同時に請求を登録する］のチェックを外して売上登録します。
2. ［売上］メニュー → ［売上一覧］から、合算したい複数の売上データを選択します。
3. ［合算して請求登録］をクリックして、1つの請求データを作成します。

「◯月分」などの表記を毎月自動で変えたい

請求書の件名や摘要などに「変数」を使用することで、月ごとに連動した日付を自動表示できます。詳しくは「定期売上を作成する」から、変数について確認してください。

毎月の売上予定がいくらになるか一覧で見れますか

スタンダードプランをご利用の場合、［レポート］メニューの「販売」タブから、「集計金額」に売上予定を含めることで将来の計上予定額を確認することが可能です。
レポートで売上予定が確認できない場合は、［売上予定］メニューから売上予定一覧をエクスポートし、外部の表計算ソフト等で集計してください。

請求以外の定期設定についてよくある質問

見積書や受注から定期売上は登録できますか

いいえ、できません。

請求書以外に、見積書や納品書を毎月発行できますか

いいえ、定期設定ができるのは売上のみです。見積書や納品書を毎月発行する場合は、前月作成したものから複製してください。

定期的な発注（仕入）の管理はできますか

いいえ、現在のところ定期的な発注の登録はできません。
発注書を毎月発行する場合は、前月作成したものから複製してください。
仕入を毎月定額で計上したい場合は、仕入をインポートしてください。詳しくは「仕入データをインポートする」を確認してください。