取引先情報の便利な使い方 – freee ヘルプセンター

本記事では、freee販売で「取引先」を登録する際に、役割（顧客・仕入先）に応じて設定を推奨する項目について解説します。

取引先の必須項目は「名前」のみです。他の項目はすべて任意ですが、取引先の用途に合わせて適切に設定することで、書類作成の効率化やfreee会計連携時の正確性を高めることが可能です。

なお、取引先に設定できるすべての項目の詳細は「freee販売で取引先を登録する」のヘルプページをご覧ください。

顧客（請求先）として登録する場合

販売先として請求書を発行する相手の場合、以下の項目の設定を推奨します。

請求予定日の指定
- 請求の登録時、売上日に応じて請求予定日が自動的に反映されます。
- 受注や売上にも「請求予定日」が反映されます。受注一覧や売上一覧から締日ごとに請求対象を絞り込み、スムーズに請求書発行作業を行うことができます。
入金期日の指定
- 売上日に応じて、入金予定日が自動的に反映されます。
- 「翌月末日払い」「翌々月15日払い」など取引先に応じたサイクルを設定でき、請求書発行時のミスを防げます。

受注や納品から売上登録をする際、1クリックで登録ができる「クイック登録」機能があります。

請求設定を使うことで必須項目の入力漏れがなくなり、クイック登録しやすくなります。

商品の仕入元や外注先として発注・支払管理を行う相手の場合、以下の項目の設定を推奨します。

適格請求書発行事業者
- 登録番号の有無を設定します。
- ここでの設定は、仕入データをfreee会計に連携する際の仕入税額控除の計算に連動します。
事業所種別
- 「法人」を選択すると、源泉徴収税の計算対象から除外されます。
- 「個人」または「設定しない」を選択すると、発注・仕入を登録する際に源泉徴収税の計算対象か否かを選択できます。初期値はすべての明細が源泉徴収の対象になるため、必要に応じて対象から外してください。詳しくは「源泉徴収税自動計算の設定をする」のヘルプページをご覧ください。

「支払元口座」と「取引先口座」を正しく設定することで、freee会計の支払管理レポートから一括振込用データの作成が可能になります。