本ページでは、freee人事評価のテンプレートを初めて作成する際の基本的な流れについて説明します。
テンプレートとは
freee人事評価のテンプレートは、評価業務をひとまとまりの「雛形」として定義したものです。
評価項目や、記入・承認といった評価の流れ、担当者の割り当てなどをテンプレートで設定します。
作成したテンプレートは、「評価イベント」に取り込んで使用します。
繰り返し使用することができるので、評価業務のフォーマットを整えられます。
テンプレートを作成する
- ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックします。
- テンプレート一覧画面が開きますので、［＋追加］ボタンをクリックします。
- テンプレートの基本情報を設定します。
テンプレートを識別するためのテンプレート名、備考を入力します。 - ［保存］ボタンをクリックします。
同一のテンプレート名で既に登録している場合や、テンプレート名が未入力の状態では保存することができません。
テンプレートを複製して作成する
既に作成済みのテンプレートを複製することで、元のテンプレート内容をコピーして、新規テンプレートを作成することができます。
全ての設定がコピーされた状態で作成されるため、いちからテンプレートを作成する手間を省くことができます。
- ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックします。
- 複製したいテンプレートの［・・・（三点リーダー）］から、［複製］ボタンをクリックします。
複製して作成されたテンプレートは、「（テンプレート名）のコピー」の名称で作成されます。
テンプレートを編集する
- ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックします。
- テンプレート一覧画面から、該当のテンプレートをクリックします。
- テンプレート編集画面右上の［テンプレート設定］ボタンをクリックします。
- テンプレート名・備考を編集し、［保存］ボタンをクリックします。
テンプレートを削除する
- 一度削除したテンプレートは元に戻せません。
- 既に「評価イベント」に紐づいているテンプレートは、削除できません。「評価イベント」との紐づけを解除してから、テンプレートを削除してください。
- 詳しくは、「評価イベントにテンプレートを取り込む - 取り込んだテンプレートを削除する」のヘルプページをご覧ください。
- ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックします。
- 削除したいテンプレートの［・・・（三点リーダー）］から、［削除］ボタンをクリックします。