評価イベントに対象者を追加する – freee ヘルプセンター

本ページでは、評価対象にしたい従業員を、評価イベントに追加する手順を説明します。

評価イベントに対象者となる従業員を追加すると、従業員ごとの評価が作成されます。対象従業員の評価の進捗を、評価イベント画面で管理できます。

「評価イベント」に「対象者」として従業員を追加することで、評価を管理します。

事前準備

対象者を追加する前に、評価イベントを作成し、評価シートの作成とスケジュール設定を行います。

それぞれの詳しい手順は、以下のヘルプページをご覧ください。

対象者の追加方法は、2種類あります。

［人事評価］メニュー →［評価イベント］をクリックします。
対象者を追加したい評価イベント画面を開き、［＋対象者を追加］ボタンをクリックします。
対象者の追加画面が開きますので、「対象者に配布するシート名」をプルダウンから選択します。
※プルダウンに表示されるシート名は、評価イベントを作成したシートのみです。
※シートを作成したい場合は、「評価イベントにテンプレートを取り込む」のヘルプページをご覧ください。
対象者として追加したい従業員にチェックを入れ、［追加］ボタンをクリックします。
［虫眼鏡マーク］をクリックし、氏名や従業員番号で検索することもできます。

対象者として追加できるのは、「課金対象」の従業員のみです。

課金対象列のステータスが、「課金対象外」の従業員は、追加することができません。事前に、課金対象への設定をしてください。
課金対象列のステータスが「課金対象外」の従業員の行の「課金対象外」のステータスを指し示しているスクリーンショット

従業員を人事評価の課金対象に設定する方法は、「人事評価の課金対象を設定する」のヘルプページをご覧ください。

評価イベントに評価対象者を追加する際、freee人事労務の従業員情報から、下記の項目が連携されます。なお、評価イベントの対象者一覧画面へ表示されます。

本ページの「freee人事労務から連携される従業員の情報」を元に、フィルタ機能で従業員を絞り込み、対象者を一括登録することができます。

［人事評価］メニュー →［評価イベント］をクリックします。
対象者を追加したい評価イベント画面を開き、［＋対象者を追加］ボタンをクリックします。
対象者の追加画面が開きますので、「対象者に配布するシート名」をプルダウンから選択します。
「部門」や「等級」など、絞り込みたい項目を選択し、適用します。
※絞り込み条件は、本ページ「freee人事労務から連携される従業員の情報」が選択肢として表示されます。
該当する従業員のみが表示されます。ヘッダーのチェックボックスに、チェックを入れることで、一括選択できます。
［追加］ボタンをクリックします。

評価イベントに対象者として追加できるのは、下記の条件を満たす従業員です。

freee人事労務に従業員として登録されている。
評価イベントの対象期間の終了日時点で、freee人事労務の従業員情報が「在籍」になっている。
- 入社日前や、退職日後の従業員は追加できません。
- すでに退職日が登録されている従業員でも、評価期間の開始日より後に退職する場合は選択肢に表示されます。
対象者は、評価シート毎に追加する必要があります。
- 1つの評価イベント内で複数種類の評価シートを配布する場合は、対象者の追加画面で「対象者に配布するシート名」をプルダウンで切り替え、それぞれ対象者の追加を行ってください。
人事評価の課金対象に設定されている
- 対象者として追加できるのは、「課金対象」の従業員のみです。
  課金対象列のステータスが、「課金対象外」の従業員は、追加することができません。事前に、課金対象への設定をしてください。
  
  従業員を人事評価の課金対象に設定する方法は、「人事評価の課金対象を設定する」のヘルプページをご覧ください。

評価イベント画面では、配布したシートごとに従業員が表示されています。

複数のシートを配布している場合は、1つのシートごとに削除したい対象者を選択し、［削除］ボタンをクリックします。