本ページでは、通知・従業員ポータルのタスクを設定する手順を説明します。
通知・タスクを設定することで、評価シートの配布時や記入が必要なタイミングで、関係者に通知を自動送信することができます。また、期日の数日前や当日に、自動でリマインドを届けることも可能です。
これにより、従業員は評価システムに都度アクセスしなくても、「自分が今やるべきこと」と「完了期日」を明確に把握できるようになります。管理者が個別に催促を行わなくても、従業員が期日内に評価シートを提出できるようになります。
従業員への通知を設定する
- ［人事評価］メニュー →［評価イベント］から、通知を設定したい対象の評価イベントを選択します。
- 画面右上の［イベント設定］をクリックし、［通知・タスク設定］を選択します。
- 通知・タスク設定画面が開きます。「通知を送る」にチェックマークを入れます。
-
通知手段が表示されるので、通知をしたい方法を選択します。
- デフォルトでは、「メール」の選択肢のみが表示されます。
- 外部ツールと連携し、通知をしたい場合には、「freeeアカウント管理」画面から外部ツール連携を行ってください。
- ［保存］をクリックします 。
「通知を送る」に設定した場合、以下のタイミングで従業員へ通知されます。
- 管理者が進捗管理画面で［開始］ボタンをクリックしたとき
- 対象：評価対象者・評価者
- 前のステップが開始日より前に提出された場合、開始日当日
- 対象：次のステップの担当者
- 前のステップが開始日以降に提出されたとき
- 対象：次ステップの担当者
- シートが差し戻されたとき
- 差し戻し先のステップ担当者へ
従業員ポータルのタスクと連携する
- ［人事評価］メニュー →［評価イベント］から、通知を設定したい対象の評価イベントを選択します。
- 画面右上の［イベント設定］をクリックし、［通知・タスク設定］を選択します。
- タスク項目の「タスクを作成する」にチェックマークを入れます。
- ［保存］をクリックします。
各ステップのスケジュール開始日が設定されていない場合、タスクは作成されません。
タスクにリマインドを設定する
- 評価イベントを選択し、［通知・タスク設定］をクリックします 。
- 「リマインド通知を利用する」にチェックマークを入れます。
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リマインド通知の「送信条件」を設定します。
- 締切日時（何日前/当日/何日後）
- 以下いずれかを選択します。
- 土日も通知
- 土日を避けて通知
- リマインド通知日時
- ［保存］をクリックします 。
各ステップのスケジュール終了日を設定していない場合、リマインドは送信されません。
リマインドを利用する場合は、必ず［評価イベント］→［イベント設定］→［スケジュール］で各ステップのスケジュールを設定してください。
従業員ポータルでタスクを確認する
従業員ポータル画面の［タスク一覧］メニューを開き、届いたタスクを確認します。
タスクをクリックすると対象のシートが開き、評価を行うことができます。