【freee for Salesforce】取引先ごとに内税と外税を設定する

事前準備

事前準備は「freee管理」の権限セットが割り当てられたユーザーで実施してください。

「freee請求オブジェクト設定」の「取引先参照フィールド API参照名」に指定されているオブジェクトに新規項目を追加する

1. 「freee請求オブジェクト設定」の「取引先参照フィールド API参照名」に指定されているオブジェクトを確認します。
   
2. 上記で確認したオブジェクトに内税・外税のフィールドを追加します。「テキスト」「ロングテキスト」「選択リスト」型から選択可能です。
   カスタムフィールドの作成方法は、「Salesforce ヘルプページ - カスタム項目の作成」をご確認ください。

「freee請求オブジェクト設定」を設定する

取引先ごとに内税・外税を指定するためには「freee請求オブジェクト設定」での設定が必要です。

1. 「freee管理」アプリケーションで「freee請求オブジェクト設定」を開き、「請求書」タブの「基本設定」から「高度な設定を開く」をクリックします。
   
2. 「取引先 内税・外税フィールド API参照名」の［ペンマーク］をクリックします。
   
3. 事前準備の項目で作成した項目を選択、決定をクリックします。
   ※ 「請求先 内税・外税 フィールド API参照名」を設定する場合も同様の作業を行います。
   

「取引先」オブジェクト内の設定方法

「取引先」オブジェクトにある取引先を確認すると、先ほど作成した項目が表示されますので「内税」または「外税」を入力します。

取引先毎の税設定の挙動

• 事前準備の設定を行った上で、取引先レコードに内税・外税の指定を行うと、取引先レコードの税設定を反映して帳票が作成されます。
• 事前準備の設定を行った上でも、取引先レコードで内税・外税を指定しない場合、「freee請求書・マスター管理」の「税設定」が適用されます。
• 事前準備の設定を行わない場合、「取引先」オブジェクトで内税・外税を設定していても「freee請求書・マスター管理」の「税設定」が適用されます。