各プロダクトの管理画面を個別に巡回して行っていたメンバー招待や権限の変更を、1つの画面で完結させることができます。これにより、freee会計やfreee請求書等のプロダクト個別の管理者権限を持たない総務・労務担当者、情報システム担当者などの方も、メンバー招待作業のみを代行することが可能になります。
機能を利用するための事前準備
事業所作成者を確認する
本機能のご利用には、「事業所管理権限」が必要です（詳細は「事業所管理（freeeアカウント管理の［事業所管理］メニュー）に関する権限について」のヘルプページをご参照ください）。
この権限は「事業所作成者」から各メンバーへ付与する必要があります。そのため、まずは事業所作成者が誰になっているかを確認します。
- 「freeeアカウント管理」にログインします。
- ［事業所管理］メニュー →［事業所情報］をクリックします。
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画面下部に表示されている「事業所作成者」を確認します。
事業所作成者を変更する場合は、「事業所作成者を付け替える」のヘルプページをご参照ください。事業所作成者の変更でお困りの場合は、サポートデスクまでお問い合わせください。
事業所管理権限を設定する
事業所作成者、もしくは事業所管理の「事業所管理者」、「メンバー管理者」、「メンバー・セキュリティ管理者」のいずれかの権限をお持ちのメンバーから、本機能を利用するメンバーへ必要な権限を付与します。
複数のプロダクトをまたいだ招待機能を操作するには、「事業所管理権限」における「事業所管理者」、「メンバー管理者」、「メンバー・セキュリティ管理者」のいずれかの権限ロールが必要です。
- 「freeeアカウント管理」にログインします。
- ［事業所管理］メニュー →［メンバー］をクリックします。
- 対象メンバーの行の［三点リーダー］→［権限変更］をクリックします。
- 「事業所管理」の項目で「事業所管理者」選択して、［変更］をクリックします。
複数のプロダクトへメンバーを招待する
1画面でまとめて複数のプロダクトの権限を付与してメンバーを招待します 。
- 「freeeアカウント管理」にログインします。
- ［事業所管理］メニュー →［メンバー］をクリックします。
- ［＋招待］をクリックして、メンバーの招待画面を開き、招待したいメンバーのメールアドレスを入力します。
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画面に表示される「freee会計」や「freee請求書」などの各プロダクトの項目から、付与したい権限をプルダウンで選択して［招待］をクリックします。
現在、本機能で権限の付与や変更が行えるプロダクトは以下のとおりです。
- freee会計
- freee請求書
- 取引先マスタ
- 事業所管理
本機能では、アドバイザー連携をした外部の事業所の方（認定アドバイザーの方）に対する権限付与・変更の操作は、「事業所管理」権限のみ利用可能です。
メンバーの権限変更、権限解除を行う
1画面でまとめて複数のプロダクトの権限を付与してメンバーを招待します。
- 「freeeアカウント管理」にログインします。
- ［事業所管理］メニュー →［メンバー］をクリックします。
- 対象メンバーの行の［三点リーダー］→［権限変更］をクリックします。
-
画面に表示される「freee会計」や「freee請求書」などの各プロダクトの項目から、変更したい権限をプルダウンで選択します。
「‐」を選択すると、そのプロダクトの権限は解除されます。すべてのプロダクトの権限を解除すると、そのメンバーは事業所への所属も解除され、［メンバー］の一覧に表示されなくなります。