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本ページでは、取引先ごとに取引先担当者とは異なる帳票送付先を登録・管理する方法について説明します。 これにより、支社の請求書を本社に送付する場合等、取引先と異なる宛先に帳票を送付することが可能になります。
取引先マスタにおける送付先とは
取引先マスタの「取引先との関係」に「送付先」という選択肢があります。ここでの送付先は、freee請求書において、選択した送付方法で帳票が送付される先の情報を意味します。
メールならメールアドレス、郵送なら住所、帳票共有ポータルなら共有相手のメールアドレス等となります。
送付先として選択された取引先は、送付先以外の取引先（「送付先」のチェックがない取引先）に対して、帳票の送付先として紐付けることができます。
送付先が紐付けられていない場合には、帳票は取引先に登録した住所やメールアドレスに送付されますが、送付先が紐付けられている場合には、帳票は別途紐付けたその送付先に送付されます。
例えば請求書以外は取引先に、請求書だけ本社に送りたいといった場合には、請求書の送付先として紐付けることで、請求書の送付先を切り替えることが可能です。
「送付先」のチェックを入れた相手に対して、更に別の送付先を設定することはできません。最終的に送付したい対象が別にある場合には、最終的に送付したい相手を送付先としてご登録ください。
送付先を登録する
本機能を利用するためには、まず対象となる送付先を取引先マスタ上に登録する必要があります。
基本的な取引先の登録方法は「freee会計で取引先を登録する」のページをご参照ください。
その上で送付先として必要な手順は以下の通りです。
- 登録する際に、「取引先との関係」の「送付先」をチェックします。
- メールや郵送等、帳票共有ポータルの送付に必要な情報（メールアドレスや住所）を入力します。
- 項目の入力が完了したら、［保存］ボタンをクリックします。
※既に登録済みの取引先を送付先としても活用したい場合には、既存の取引先のレコード上で送付先にチェックの上、必要な情報を入力してください。
- 帳票には販売に関わるもの（見積書、請求書、納品書、領収書）と調達（発注書、支払通知書）に関わるものがあり、送付先のチェックもそれぞれに存在します。
- 「販売設定」の「送付先」をチェックすると、この送付先を見積書、請求書、納品書、領収書に対して活用可能になります。
- 「調達設定」の「送付先」をチェックすると、この送付先を発注書、支払通知書に対して活用可能になります。
設定例：
取引先Aに対して商品を販売しており、取引先Aはfreeeに取引先として登録済みだとします。一方で請求書のみは取引先Aの本社であるX社に送付したいとします。
この場合、X社を送付先として別途マスタに追加し、その際に 「販売設定」 の送付先にチェックを入れます。
送付先を紐づける
上記の手順により登録した送付先を用いて、取引先に送付する帳票の宛先を変更する手順は以下の通りです。
- 取引先マスタ上で、送付先を変更したい取引先を開きます。
- 「送付先設定」 のセクションに移動し、送付先を変更したい帳票の選択肢から、送付先を選択します。
- ［保存］ボタンをクリックします。
設定例：上で登録した取引先Aの本社Xを、請求書欄で選択する
※送付先を別途選択しなかった帳票については、「この取引先担当者に送付」と記載の通り、取引先Aに入力した取引先担当者の情報を元に送付されます。
上記例で「販売設定」 → 「送付先のみ」にチェックを入れている場合、支払通知書や発注書に対しては、X社が選択肢として表示されません。調達用の帳票の送付先として利用される場合には、「調達設定」 → 「送付先」にもチェックをしてください。