freee経営管理にfreeeの事業所を追加する方法をご紹介します。
事業所オーナーについて
事業所オーナーは「連携したい事業所を選択する」にて、始めて事業所を追加した人がオーナー権限になります。
権限の詳細は「権限管理について」をご確認ください。
事業所オーナーのfreee会計上の権限（管理者権限など）に基づい、freee経営管理にて試算表等のデータを同期します。そのため、事業所オーナーになる方はfreee会計の権限で管理者権限になるよう設定をお願いします。
権限がない方が事業所オーナーになってしまった場合は、「権限管理について - 権限確認・変更方法」をご確認いただき変更をお願いします。
連携したい事業所を選択する
- 画面左上の「freee経営管理」ロゴをクリックして「事業所一覧」画面を開きます。
- 「＋freeeから事業所を追加する」ボタンをクリックします。
- 追加する事業所を選択して決定ボタンをクリックします。
すでにfreee経営管理に追加されている事業所は選択肢に表示されません。
その場合事業所オーナーより招待を行なってください。招待方法は「ユーザーを追加・削除する」をご確認ください。 - 選択した事業所名が表示されます。
事業所一覧の事業所名の順番を変える
事業所の順番は、ドラッグ＆ドロップで入れ替えることができます。
カスタム部門やカスタム科目のように、事業所名の「枠」を左クリックしたまま移動することで順番を変えることが出来ます。
よく利用する事業所は一番上に表示させておくと便利です。
複数の事業所を同時に開く
グループ会社でfreee経営管理を利用している場合や、会計事務所で複数の顧問先にfreee経営管理を利用いただいている場合など、事業所一覧に複数の事業所がある場合、ブラウザでそれぞれ別のタブで開くことで同時に事業所を開くことができます。
それぞれタブを分けて、1つのタブは親会社、もう1つのタブは子会社など活用すると便利です。