freee経営管理に事業所情報を同期する方法をご紹介します。
設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」をご覧ください。
事業所について
事業所一覧に事業所を追加したら、始めに「事業所を同期」ボタンをクリックしてください。
事業所を同期することで、事業年度情報・勘定科目情報などがfreee経営管理に同期されます。
同期される事業所情報の種類は、事業年度情報、勘定科目、税区分、各種タグ情報を含みます。
事業所を同期する
画面に表示される「事業所を同期」ボタンをクリックします。
※一度同期した後は画面右上の「事業所を同期」をクリックします。
事業年度を選択する
同期したい事業年度を選択します。同期が開始すると画面右上に事業年度が表示されます。
留意点
freee会計で年度締めした場合
年度締めをして新しい事業年度の情報をfreee経営管理に同期したい場合は、再度画面右上にある「事業所を同期」ボタンをクリックください。
登録されている場合の取引先タグ等がfreee経営管理に表示されない場合
freee経営管理とfreee会計は常に同期されているわけではないため、freee会計の新しい情報をfreee経営管理に反映させるためには「事業所を同期」ボタンをクリックする必要があります。
期末決算作業中に翌事業年度の実績値や予実を表示したい場合
freee経営管理の事業年度はfreee会計の事業年度を参照してしているため、例えばfreee会計上で「2025/04/01-2025/03/31」の事業年度だった場合は、freee経営管理上もその事業年度が最新の事業年度になります。
期末決算中に翌事業年度の分析がしたい場合は、以下のいずれかの方法で翌事業年度を表示させることができます。
freee会計を年度締めをして事業所同期する方法
- freeeで年度締めを行います。
- 年度締めが完了したら、freee経営管理の画面右上の「事業所を同期」ボタンをクリックします。
- 翌事業年度の枠が表示されるため、予算の設定及び実績値の同期をします。
※freee会計の年度締めがされている期間だけ実績値の同期ができます。 - 同期が終わったら、freee会計の年度を巻き戻しして前期の作業を行います。
- freee経営管理の予実画面等で引き続き分析を行います。
手動でfreee経営管理上に新しい事業年度を表示させる方法
- 設定画面において「会計期間編集」をクリックします。
- 「＋会計期間追加」ボタンをクリックして翌事業年度を追加し［保存］して登録します。
上記方法の場合、複数年度先まで登録することができます。 - 翌事業年度以降の枠が表示されるので、予算の設定をします。
- freeeの年度締めをして翌事業年度の実績値を同期します。
※freee会計で年度締めを行うと、上記で登録した会計期間と同じ会計期間であればfreee会計の会計期間として上書きされるためご注意ください。