チェックするタグを設定する

freee経営管理の仕訳チェックでチェックするタグ（取引先、品目、部門、セグメント1〜3）を設定する方法をご紹介します。

設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」をご覧ください。

チェックするタグについて

勘定科目ごと、かつ、貸借ごとにチェックするタグ（取引先、品目、部門、セグメント1〜3）を設定し、仕訳チェックを実行することで、チェックすると設定したタグが未選択の場合に検出されるようになります。

例：売掛金は「取引先」、預り金は「品目」、PL科目は「取引先」と「部門」「セグメント1〜3」、を設定し、これらが登録されていなかったら検出される。

また、残高チェックでもタグ別の内訳でマイナス残高がある場合にエラーとして検出されるようになります。

例：売掛金の取引先別の残高であるE株式会社に対する残高がマイナスの場合に検出される。

「科目設定」メニューをクリックします。
標準的な内容を一括設定します。
以下の「エクスポートしてCSV加工する」の前に、freee経営管理側で設定した内容を一括反映することができます。
一括反映される内容は以下の内容です。
freee会計にてデフォルトで用意されている科目
標準的に設定される内容をfreee経営管理側でご用意しておりますので、その内容を自動反映します。反映後、自社の状況に合わせて編集してください。
freee会計にて新規に作成した科目
カテゴリ（小分類）ごとに標準的な内容をこちらでご用意しておりますので、その内容を自動反映します。反映後、自社の状況に合わせて編集してください。
「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックします。

freee経営管理側で用意したデフォルトの内容が自動反映されます。
一括設定後、設定内容を手動で変更し、その後改めて「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックしても上書きされませんのでご安心ください。

再度デフォルトの内容に戻したい場合は、一度「設定をクリア」ボタンをクリックし、再度「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックします。

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すでに何らかの加工がされている科目は、「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックしても内容は変更（上書き）されませんのでご安心ください。

自動設定後は、主に以下の修正が必要です。

例：freee会計デフォルト科目は交際費だが、接待交際費を別途作成している場合など

［エクスポート］ボタンをクリックします。
最初はすべての内容が設定されているので、まずエクスポートして加工してからインポートすることをお勧めします。「編集」ボタンをクリックして設定することも可能です。
エクスポートされたCSVを加工します。
CSV加工のポイント
以下の文言を「,」で区切って設定してください。
チェックタグ
「partners」・・・取引先、「items」・・・品目、「sections」・・・部門
「segment1s」「segment2s」「segment3s」・・・セグメント1〜3
チェック対象
「debitJournals」・・・仕訳(借方)、「creditJournals」・・・仕訳(貸方)、「minusBalance」・・・マイナス残高
［インポート］ボタンをクリックし、加工したCSVを選択します。

タグを含む事業所情報は、freee経営管理の画面右上にある［事業所を同期］ボタンをクリックしなくても、午前3時に自動で同期されます。

それ以外の時間に新しく設定した勘定科目等の情報を同期してfreee経営管理に反映したい場合は手動で［事業所を同期］ボタンをクリックしてください。

セグメントタグの設定後、科目設定画面のチェックタグ列にセグメント1〜3が表示されます。

「登録した方法」が「給与計算」及び「配賦」だった場合は、取引先タグが自動では付きません。そのため、例えば未払金などを科目設定で「取引先」をチェックタグにしていると必ず仕訳チェックでエラーとして表示されます。

毎回無視する手間があるため、登録した方法が「登録した方法」が「給与計算」及び「配賦」だった場合は取引先タグが付いていなくてもエラーとして検出されない仕様となります。