デフォルト税区分を設定する

freee経営管理の仕訳チェックでチェックする「デフォルト税区分」を設定する方法をご紹介します。

設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」をご覧ください。

デフォルト税区分について

デフォルト税区分は勘定科目ごと、かつ、貸借ごとに使用する税区分を設定し、それ以外の税区分が登録されている場合には仕訳チェックで検出されるようになる機能です。

例：会議費は「課対仕入10％」と「課対仕入8％（軽）」をデフォルト税区分として設定し、「対象外」等が登録されたら検出される。

「科目設定」メニューをクリックします。
標準的な内容を一括設定します。
以下本ページ「エクスポートしてCSV加工する」の前に、freee経営管理側で設定した内容を一括反映することができます。
一括反映される内容は以下の内容です。
freee会計にてデフォルトで用意されている科目
標準的に設定される内容をfreee経営管理側でご用意しておりますので、その内容を自動反映します。反映後、自社の状況に合わせて編集してください。
freee会計にて新規に作成した科目
カテゴリ（小分類）ごとに標準的な内容をこちらでご用意しておりますので、その内容を自動反映します。反映後、自社の状況に合わせて編集してください。
「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックします。

freee経営管理側で用意したデフォルトの内容が自動反映されます。
一括設定後、設定内容を手動で変更し、その後改めて「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックしても上書きされませんのでご安心ください。

再度デフォルトの内容に戻したい場合は、一度「設定をクリア」ボタンをクリックし、再度「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックします。

設定をクリアボタンを指し示しているスクリーンショット

すでに何らかの加工がされている科目は、「freee経営管理デフォルトに従う」ボタンをクリックしても内容は変更（上書き）されませんのでご安心ください。

自動設定後は、主に以下の修正が必要です。

例：freee会計デフォルト科目は交際費だが、接待交際費を別途作成している場合など

［エクスポート］ボタンをクリックします。
最初はすべての内容が設定されているので、まずエクスポートして加工してからインポートすることをお勧めします。「編集」ボタンをクリックして設定することも可能です。
エクスポートされたCSVを加工します。
CSV加工のポイント
以下の文言を「,」で区切って設定してください。
チェックタグ
「partners」・・・取引先、「items」・・・品目、「sections」・・・部門
「segment1s」「segment2s」「segment3s」・・・セグメント1〜3
チェック対象
「debitJournals」・・・仕訳(借方)、「creditJournals」・・・仕訳(貸方)、「minusBalance」・・・マイナス残高
［インポート］ボタンをクリックし、加工したCSVを選択します。

科目設定画面に表示される税区分は、freee会計の「マスタ・口座」メニュー →「税区分」の設定画面において、「使用」にチェックが入っている税区分となります。

そのため、デフォルト税区分の種類を追加したい場合は、freee会計の「マスタ・口座」メニュー →「税区分」の設定画面において使用する税区分を追加してください。

タグを含む事業所情報は、freee経営管理の画面右上にある［事業所を同期］ボタンをクリックしなくても、午前3時に自動で同期されます。

それ以外の時間に新しく設定した勘定科目等の情報を同期してfreee経営管理に反映したい場合は手動で［事業所を同期］ボタンをクリックしてください。