カスタムルール（残高）を設定する – freee ヘルプセンター

freee経営管理のカスタムルール（残高）を設定する方法をご紹介します。

カスタムルール（残高）について

カスタムルール（残高）では、以下の2つのルールが設定が可能です。

種類	内容
残高(与信)ルール	「与信残高」及び「与信残高割合」を組み合わせて作成
残高ルール	「科目」「明細」「金額」を組み合わせて作成

カスタムルール（残高）を設定することでルールに則って検出されます。詳細は「残高チェックを行う」をご確認ください。

種類	ルール設定例	効果
残高(与信)ルール	「与信残高」がゼロ円以上xx円以下、かつ、「与信残高割合」がxx％以下	今後の取引を制限する必要があるか要検討
残高ルール	「仮払金」が「ゼロ円」以外	毎月ゼロになる科目がある場合に検出可能
残高ルール	特定の取引先の残高が「ゼロ円」以外	毎月ゼロになる取引先がある場合に検出可能

「カスタムルール」メニューをクリックします。
「＋追加」をクリックします。
「種別」「ルール名」「メッセージ」「ルール」を設定します。
例：与信限度額に近づいている場合にアラートを鳴らす場合
「与信残高ゼロ円以上」を入れることで、与信限度額に近づいているものだけ拾うようなルールにします。
与信限度額を超えている場合は与信残高はマイナスなので、「与信残高ゼロ円以上」のルールを削除します。
区分が「得意先」であっても、与信限度額を設定していない場合（ゼロの場合）はカスタムルールの適用対象外になります。