増減分析をする（残高、増減額・率による絞り込み&条件保存）

利用できる画面について

以下の画面で表示条件の指定及び保存が可能です。

期間比較

月次推移

予実月次推移

単月予実

「予実」メニューをクリックして一番最初に表示される画面（俯瞰表）では現在増減額・増減率等による絞り込みには対応してません。なお、増減額・増減率等の金額以外の他の項目による絞り込み及び条件保存は対応しています。

金額・比率は「絶対値」で判定します。

監査法人監査への対応の場合、絞り込みたい内容は「増減額（増加額、減少額）が◯円以上、増減率（増加率、減少率）が△％以上」が想定されます。

上記で絞り込むと「増減額：−◯円 〜 ＋◯円、増減率：−△％ 〜 ＋△％」という条件設定をする必要がありますが、入力工数が増えてしまうので省略するために絶対値で判定されます。絶対値の場合「増減額：下限○円、増減率：下限△％」で済むためです。

絶対値＝『基準となる 0 からどれだけ離れているか』を表すイメージ図は以下を参照ください。

具体例は、以下の「残高、増減額・率による絞り込み方法（期間比較の場合）」〜「残高、増減額・率による絞り込み方法（予実月次推移・単月予実の場合）」をご覧ください。

画面右上で指定した年月の数字に対して適用されます。

期間比較、月次推移、予実（月次推移、単月）画面にて、freee経営管理画面右上で指定した年月の数字に対して適用されますのでご留意ください。

保存された条件は事業所単位で共有されます。個人アカウントには紐付きません。

例：Aさんが作成して保存した表示条件は、Bさんの画面でも表示され使える

残高、増減額・率による絞り込み方法（期間比較の場合）

各項目について以下の内容を入力します。

残高、増減額・率による絞り込み方法（月次推移の場合）

各項目について以下の内容を入力します。

残高、増減額・率による絞り込み方法（予実月次推移・単月予実の場合）

各項目について以下の内容を入力します。

条件を保存する＆呼び出す

1. 条件を入力して［この表示条件を保存］ボタンをクリックします。
   
2. 「名称」を入力して［保存］ボタンをクリックします。
   
3. 「保存された表示条件」をクリックします。
   
4. 保存した条件を選択し［適用する］ボタンをクリックします。
   ※［デフォルトにする］ボタンをクリックすると、画面を開いたタイミングで自動適用されます。
   
5. 保存した表示条件が適用されます。
   

その他利用例

例1：残高がゼロだけを絞り込む

参考情報

保存数の上限について

表示条件の保存数に上限はありません。

明細の一括開閉について

絞り込まれた科目を1つ1つ操作する手間を一括で展開することができます。一括で閉じることも可能です

絞り込み条件で明細種別を「明細なし」以外を指定した場合の挙動について

明細種別を「明細なし」以外（例：取引先）の選択だけでは、絞り込み条件が明細ごとに適用されず勘定科目単位で適用されます、

「明細単位で検索する」にチェックを入れることで、明細単位（例：取引先タグ単位）で検索が可能になります。

「明細単位で検索する」にチェックを入れると、明細単位のデータが取得できます。

データ量が大きいとその時点で画面が重くなる場合があります。明細種別を変えた段階ではデータを取得せず、「明細単位で検索する」と明確な意思を持った時点でデータを取得するためにこのような仕様となってます。

内部統制レポートに表示させる方法

表示条件の保存時に「内部統制レポート」にチェックを入れる必要があります。詳細は「内部統制レポートを確認する」をご確認ください。

各画面ごとにデフォルト表示させたい場合

「保存された表示条件」を開いて［デフォルトにする］ボタンをクリックすることで、画面を開いたタイミングで常にこの表示条件が適用されます。