freee業務委託管理では、請求書提出締切日を設定することで、タスクと請求書に対するリマインド通知を自動送付できます。
- ご利用のプランによっては、一部機能に制限があります。プランごとの機能の違いについては「【企業ユーザー】freee業務委託管理のプランについて」のヘルプページをご確認ください。
- この機能はユーザー権限により制限があります。詳しくは「【企業ユーザー】役割（権限）を設定する」のヘルプページをご参照ください。
リマインド通知を設定する
- 画面上部の［管理］→［リマインド通知設定］をクリックします。
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企業ごとに定められている請求書の提出締切日を入力します。
請求書に提出締切日を設定するためには、基準となる締め日を設定する必要があります。
画面上部の［締め日］から設定してください。 - リマインド通知の対象（タスク・請求書）の有効にチェックを入れます。
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通知日を選択し、［更新］をクリックします。
締め日は、最短で翌月1日の設定ができます。
日数は、営業日換算ではなく単純な日数換算です。
それぞれのタスク・請求書の「担当者」として設定されている企業ユーザーおよびパートナーが通知対象です。
アクティビティログへのリマインド通知
アクティビティログへ下記のリマインドが通知されます。
【請求書の画面イメージ】
【タスクの画面イメージ】
以下の条件でリマインドが送付されます。
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タスク
- ［納期］が対象の締め期間内に含まれる日付
- ステータスが「依頼中」「開始前」「作業中」「提出済み」「差し戻し」「検収済み」かつ請求書の紐づいていない品目がある場合
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請求書（社内承認フローなし）
- ［請求日］が対象の締め期間内に含まれる日付
- ステータスが「作成済み」「申請中」「差し戻し」 の請求書
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請求書（社内承認フローあり）
- ［請求日］が対象の締め期間内に含まれる日付
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ステータスが「完了」
社内承認ステータスが最終承認未完了