承認フローに設定している承認者が長期休暇等で不在にする場合、代理承認を設定することで、不在の承認者に代わり承認をすることが可能です。本ページでは、代理承認の設定方法や実際の操作方法について説明します。
前提として、承認フロー（タスク発注の社内承認 / タスク検収の社内承認 / 請求書の社内承認）が設定されている状況を想定しています。承認フローが未設定の場合は、代理承認を設定せずともプロジェクトの参加者であれば承認が可能です。
※プロジェクトの参加者が１名の場合は、別途プロジェクトにメンバーを追加しご対応ください。
代理承認設定について
代理承認を設定する
- freee業務委託管理画面上部の［管理］をクリックします。
- ［承認フロー・代理承認設定］をクリックします。
- ［代理承認］タブの［追加］をクリックします。
- ［承認対象者］と［代理承認者］をプルダウンから選択し、［作成］をクリックし設定します。
- 承認対象者1名につき、代理承認者1名を設定できます。
- 自身を代理承認者に設定することや、承認フローごとにそれぞれ代理承認者を設定することはできません。
代理承認を削除する
- 削除したい代理承認の［・・・（三点リーダー）］をクリックし［削除］をクリックします。
- ポップアップが表示されますので、［OK］をクリックします。
代理承認が削除されます。
タスク・請求書を代理承認する
ご自身が代理承認者に設定されている場合のみ、代理承認者の項目が表示されます。
承認フローが設定されている場合、承認操作の前に承認申請が必要です。
承認申請につきましては、プロジェクトに参加しているメンバーにて実施が必要です。
- トップページ右上の［アクションリスト（チェックマーク）］、［代理承認］をクリックします。
- 代理アクションリストが表示されます。代理承認したい社内承認項目（タスク発注 / タスク検収 / 請求書）のタブをクリックし、内容をクリックすると実際の承認画面に遷移します。
- 承認フローの項目上で、承認対象者の右側に代理承認者が表示されます。
内容を確認し［承認］（または［差し戻し］）を実施します。 - その後は通常の承認同様の操作を実施してください。
- 代理承認が完了すると、代理アクションリストから、該当の項目がなくなります。
下記の関連ヘルプページも併せてご参照ください。