案件マスタの操作に必要な権限は、freee販売、freee工数管理等の他サービスとは独立して管理します。
案件マスタには、管理者とメンバーの2つのデフォルト権限ロールがあります。
案件マスタには、メンバーを新たに招待することができ、招待する際に権限ロールの付与をします。
また、招待済みのメンバーの権限ロールを後から変更することもできます。
連携しているプロダクト（freee販売やfreee工数管理）にユーザーを追加する際に、案件マスタへの招待と権限の付与を同時に行う場合があります。
各権限でできること
各種業務情報
| メニュー名 | 権限 | 作業内容 |
ロール名： 管理者 |
ロール名： メンバー |
|---|---|---|---|---|
| 案件 | 閲覧 | 登録済みの案件情報を確認する | ◎ | ◎ |
| 案件 | 作成 | 案件情報を新規登録する。※1 | ◎ | ◎ |
| 案件 | 編集 | 登録済みの案件情報を編集する | ◎ | ◎ |
| 案件 | 取消 | 登録済みの案件情報を取り消しする | ◎ | ◎ |
| 案件 | インポート | 案件情報をインポートして一括で登録する | ◎ | ◎ |
| 案件 | エクスポート | 登録済みの案件情報をエクスポートする | ◎ | ◎ |
| 案件 | 紐づけ変更 | 案件マスタの案件と、各プロダクトの案件やプロジェクトとの紐づき関係を変更する | ◎ | - |
| 案件 | 復元 | 取消済みの案件を復元する | ◎ | ◎ |
| 自動採番設定 | 操作 | 自動採番設定(ON/OFF)を閲覧、編集する | ◎ | - |
| 自動採番ルール | 閲覧 | 自動採番ルールを確認する | ◎ | - |
| 自動採番ルール | 編集 | 登録済みの自動採番ルールを編集する | ◎ | - |
| その他設定 | 閲覧 | 各種設定を確認する | ◎ | - |
| その他設定 | 編集 | 各種設定を編集する | ◎ | - |
| 権限設定 | 閲覧 | 権限設定を確認する | ◎ | - |
| 権限設定 | 操作 | 権限設定の操作(権限ロールの作成、編集、削除やユーザーへの権限ロールの割り当て) | ◎ | - |
※1 freee販売やfreee工数管理で案件やプロジェクトを作成する際に、案件マスタにも新規作成する場合は案件の作成権限が必要です。
権限の変更を行う
- 「案件マスタ」メニューの［メンバー］をクリックします。
- freeeアカウント管理画面に遷移し、［プロダクト管理］メニューをクリックします。
- 「案件マスタ」をクリックします。
- 「freeeアカウント管理」画面に遷移し、権限を変更したいメンバーの［・・・］→［編集］をクリックします。
- 「ロール」をクリックし、変更したい権限を選択して、［保存］をクリックします。
権限をカスタマイズする
- 「案件マスタ」メニューの［メンバー］をクリックします。
- 「freeeアカウント管理」画面に遷移するので、［権限管理］タブより、任意のロールを選択し［複製］をクリックします。
- 権限をカスタマイズして保存します。