案件マスタを利用するには、管理者がメンバーを招待し、適切な権限（管理者・メンバー）を付与する必要があります。
案件マスタでは、すでに他のプロダクトを利用しているメンバーを招待し、案件マスタの権限を追加することが可能です。
メンバーを招待する
新しく従業員を招待する際に、案件マスタの権限をセットで付与が可能です。
- 「案件マスタ」メニューの［メンバー］をクリックします。
- ［メンバー］タブの［+メンバー追加］ボタンをクリックします。
- 一覧から招待したいメンバーを選択し、［一括追加］ボタンをクリックします。
- 表示されるダイアログで［追加］ボタンをクリックします。
メンバー権限以外を付与したい場合は、「案件マスタの権限を設定する」をご参照ください。
［+メンバー追加］ボタンをクリックした際に招待したい従業員が表示されない場合は、以下の理由が考えられます。
- すでに案件マスタに招待済み
- メンバー一覧にすでに表示されていないかご確認ください。
- いずれのプロダクトにも招待されていない
- freee販売やfreee工数管理など他のfreee製品に招待してから再度お試しください
※ freeeサイン、freee業務委託管理など一部招待しても案件マスタへの招待候補として表示されないプロダクトがあります。
- freee販売やfreee工数管理など他のfreee製品に招待してから再度お試しください
freee販売・freee工数管理からの招待連携
freee販売やfreee工数管理の「メンバー追加」「従業員を追加」画面から招待を行うと、自動的に案件マスタに招待される場合があります。
- freee販売から招待する場合：販売の権限に応じて、自動的に案件マスタへの招待および権限の付与が行われます。
- freee工数管理から招待する場合：工数管理の権限に応じて、自動的に案件マスタへの招待および権限の付与が行われます。
詳しくは各プロダクトの招待のヘルプページをご参照ください。
freee販売：freee販売にメンバーを招待する
freee工数管理：従業員を追加する
招待時のポイント：既存権限の引き継ぎ
すでに案件マスタの権限を持っているユーザーをいずれかのプロダクト（例：freee販売）に招待する場合、既存の案件マスタ権限がそのまま引き継がれます。
勝手に権限が変更されることはありません