本ページでは、タスクテンプレートを作成する方法について説明します。
目次
テンプレート機能とは
テンプレート機能を使うと、よく使うタスクリストの雛形を保存しておくことができます。
入社手続き用・退職手続き用など、繰り返し使う手順をテンプレート化することで、毎回同じタスクを作成する手間を省けます。
テンプレートの設定場所
テンプレートは、［設定］→［タスクテンプレート］から作成・編集します。「タスク」画面とは別の場所にあるのでご注意ください。
テンプレートの作成
テンプレートの作成は以下の2段階で行います。
- ステップ1：タスクテンプレートを作成（テンプレートの基本情報）
- ステップ2：タスクテンプレートにタスクを追加（実際のタスク内容）
ステップ1：タスクテンプレートを作成
タスクテンプレートの作成手順は以下の通りです。
- ［設定］→［タスクテンプレート］→［＋タスクテンプレートを作成する］をクリックします。
-
テンプレート作成モーダルで以下の項目を入力します。
項目
必須・任意
説明
テンプレート名 必須 テンプレートの名前を入力します。
例：「標準的な入社手続き」
説明 任意 テンプレートの用途や注意事項を入力します。 カテゴリ 必須 入社 / 退職 / その他 から選択します。 デフォルト期間 任意 タスクリスト作成時のデフォルト期限日数を入力します。 - ［作成する］をクリックします。
ステップ2：タスクテンプレートにタスクを追加
作成したテンプレートに、実際のタスク内容を追加します。
タスクの追加
タスクの追加手順
- テンプレート一覧から、タスクを追加したいテンプレートをクリックします。
- テンプレート詳細画面で［タスクを追加する］をクリックします。
-
タスクの種類を選択します。
- 手動で作成：通常のチェックリスト項目
-
アプリから選択：連携アプリのアクションを実行するタスク
※対象のアクションがないアプリの場合は「選択できるアクションがありません」と表示されます。
- 必要な情報を入力します。各モーダルの詳細は、後述の「「手動で作成」の入力項目」と「「アプリから選択」の入力項目」をご覧ください。
- ［作成する］をクリックします。
- 同じ手順で、必要なタスクを全て追加していきます。
テンプレートにタスクを追加するかどうかは任意です。
最小限のテンプレートを作成し、タスクリスト作成後に個別にタスクを追加することもできます。
「手動で作成」の入力項目
番号 |
項目 |
必須・任意 |
説明 |
|---|---|---|---|
| ① | タイトル | 必須 | タスクの名前を入力します。（最大100文字） |
| ② | 説明 | 任意 | タスクの詳細内容や注意事項を入力します。 |
| ③ | 期限日オフセット（日数） | 任意 |
タスクリストの開始日（作成日）からの相対日数を入力します。 例：「7」と設定すると、タスクリスト作成日の7日後が期限になります。 |
| ④ | デフォルト担当者 | 任意 | タスクリスト作成時に自動的に割り当てられる担当者を選択します。 |
| ⑤ | 必須タスク | 必須 |
このタスクが必須かどうかを設定します。デフォルトは、「必須」です。 ※現在は表示のみで、動作には影響しません。 |
「アプリから選択」の入力項目
番号 |
項目 |
必須・任意 |
説明 |
|---|---|---|---|
| ① | アプリケーション | 必須 | 連携アプリを選択します。 |
| ② | アクション | 必須 |
実行するアクションを選択します。 ※メンバー起点で実行可能なアクションのみ表示されます。 |
| ③ | 期限日オフセット（日数） | 任意 |
タスクリストの開始日（作成日）からの相対日数を入力します。 例：「7」と設定すると、タスクリスト作成日の7日後が期限になります。 |
| ④ | デフォルト担当者 | 任意 | タスクリスト作成時に自動的に割り当てられる担当者を選択します。 |
| ⑤ | 必須タスク | 必須 | このタスクが必須かどうかを設定します。デフォルトは、「必須」です。 ※現在は表示のみで、動作には影響しません。 |
期限のオフセット日数の例
【タスクリストを2026年6月10日に作成した場合】
- オフセット「0」→ 期限は6月10日
- オフセット「3」→ 期限は6月13日
- オフセット「7」→ 期限は6月17日
- オフセット「-3」→ 期限は6月7日（開始日の3日前）
- マイナスの値を入力すると、タスクリスト作成日より前の日付を期限として設定できます。
- オフセットを設定しない場合、タスクに期限は設定されません。
テンプレートとタスクの編集
作成したテンプレートとタスクは後から編集できます。
テンプレートの編集
- 編集したいテンプレートの［・・・（三点リーダー）］→［編集］をクリックします。
- 任意の項目を編集し、［更新する］をクリックします。
タスクの編集
- 編集したいタスクの［・・・（三点リーダー）］→［編集］をクリックします。
- 任意の項目を編集し、［更新する］をクリックします。
テンプレートの削除
- 削除したいテンプレートの［・・・（三点リーダー）］→［削除］をクリックします。
- 確認ダイアログで［OK］をクリックします。
テンプレートを削除しても、既に作成済みのタスクリストには影響しません。
テンプレートの使い方
作成したテンプレートは、タスクリスト作成時に選択して使用します。
詳しくは「タスクリストを作成する」のヘルプページをご覧ください。
テンプレートの作成例
入社手続きテンプレートの例
テンプレート情報
- テンプレート名：「標準的な入社手続き」
- カテゴリ：入社
- デフォルト期間（日数）：14日
タスクテンプレート
順 |
タスク名 |
種類 |
アプリ/アクション |
期限オフセット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Workspaceアカウント作成 | アプリから選択 |
Google Workspace Googleにアカウントを作成 |
入社日（0日） |
| 2 | freee人事労務アカウント追加 | アプリから選択 |
freee人事労務 freee人事労務にアカウントを追加する |
入社日（0日） |
| 3 | PCの準備と配送手配 | 手動で作成 | - | 入社3日前（-3日） |
| 4 | 入社初日のオリエンテーション実施 | 手動で作成 | - | 入社日（0日） |
| 5 | 1週間後の面談実施 | 手動で作成 | - | 入社7日後（7日） |
退職手続きテンプレートの例
テンプレート情報
- テンプレート名：「標準的な退職手続き」
- カテゴリ：退職
- デフォルト期間（日数）：30日
タスクテンプレート
順 |
タスク名 |
種類 |
アプリ/アクション |
期限オフセット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 業務引き継ぎの確認 | 手動で作成 | - | 退職7日前（-7日） |
| 2 | 貸与PCと備品の返却 | 手動で作成 | - | 退職日（0日） |
| 3 | Google Workspaceアカウント削除 | アプリから選択 |
Google Workspace Googleのアカウントを削除 |
退職日（0日） |
| 4 | freee人事労務アカウント削除 | アプリから選択 |
freee人事労務 freee人事労務のアカウントを削除 |
退職日（0日） |
| 5 | 全システムのアクセス権確認 | 手動で作成 | - | 退職翌日（1日） |