依頼されたタスクや提出資料を確認する

通知を受け取る

アドバイザーが資料回収のタスクを公開すると、登録済みの通知先へ自動で通知が送信されます。

通知は以下のチャネルで受け取ることが可能です。

• メール
• Slack（ダイレクトメッセージ）
• LINE WORKS
• Microsoft Teams
• Web 画面上の通知（グロナビ）

依頼されたタスクを確認する

アドバイザーから依頼されたタスクは、以下の手順で確認します。

1. 受信した通知メールやチャットツール内のリンクをクリックし、タスク画面を開きます。
   または、freee画面左下の通知メニューからタスクを直接開くことも可能です。
2. タスクの詳細画面で、依頼内容（「タスク名」・「タスク説明」・「提出期限」）を確認します。
3. 依頼内容に不明な点がある場合は、事前にアドバイザーへ問い合わせを行った上で、提出する資料を準備します。

資料をアップロードする

準備した資料は、以下の手順でアップロードします。スマートフォンおよびPCのどちらからでも操作が可能です。

1. ［タスク一覧］メニューをクリックし、対象のタスクを開きます。
2. 画面内の［ファイルを選択］ボタンをクリックするか、または画面内の指定エリアへファイルを直接ドラッグ＆ドロップして資料を選択します。
   

同一ファイルのアップロード時の重複検知について

すでにアップロードされているファイルと同じファイルをアップロードしようとした場合、システムが重複を検知し、確認ダイアログを表示します。

1. ファイルのアップロード操作を行います。
2. 重複が検知された場合、アップロード中のファイル名とともに確認ダイアログが表示されます。
3. 重複を許容してそのまま提出する場合は、［アップロードする］をクリックします。
4. 提出を取りやめる場合は、［やめる］をクリックします。

タスクのステータス更新と完了報告

タスクの状態は以下のステータスで管理されます。

完了報告の手順

すべての資料のアップロードを終えたら、以下の手順でアドバイザーへ完了報告を行います。

1. タスク画面で、アップロードしたすべてのファイルが正しく表示されているか確認します。
2. 画面右上の［完了］をクリックします。完了操作を行うと、アドバイザーへ自動で通知が送信されます。
   

差し戻された場合の対応

提出した資料に不足や不備があるとアドバイザーが判断した場合、タスクが「差し戻し」されます。

差し戻しが行われると通知が届き、タスクのステータスが再び「受付中」に戻ります。

1. 差し戻しの通知を受け取ったら、対象のタスク画面を開きます。
2. アドバイザーからの指示内容（コメント等）を確認し、不足している資料や修正が必要な資料、または追加で依頼された資料をアップロードします。
3. 再アップロードが完了したら、改めて画面右上の［完了］をクリックします。

資料ストレージで過去の提出資料を確認する

タスクへアップロードした資料は、すべて「資料ストレージ」に自動で保管されます。

過去に提出した資料を振り返って確認したい場合は、以下の手順で参照します。

1. ［資料ストレージ］メニューをクリックします。
   
2. 自身が過去にアップロードしたファイルの一覧を確認します。
3. 対象のファイルをクリックしてプレビューを表示し、必要に応じて右上の［...］から［ダウンロード］または［削除］を選択します。