案件マスタに新しい案件を登録する

登録方法

登録には大きく分けて2つの方法があります。

各プロダクトから「同時登録」する（おすすめ）

freee販売やfreee工数管理で案件（プロジェクト）を新規作成する際に、裏側で同時に案件マスタにも案件を登録する方法です。

freee販売（またはfreee工数管理）の案件(またはプロジェクト)作成画面を開き、案件マスタの選択欄で「新規作成」を選ぶか、そのまま新しい案件名を入力して保存します。

これにより、自動的に案件マスタ側にも同一名称の案件データが作成され、紐付けが完了します。

詳細は「案件を登録する」「プロジェクトを作成する」をご確認ください。

案件マスタから作成する

1. メニューから［案件マスタ］を開き、画面右上の［＋登録］をクリックします。
   

2. 以下の項目を入力します。

   • 案件名称（必須）
   • 案件コード（必須※）
   • 完了予定日　など

   

3. ［保存］をクリックします。