「自動入力設定」とは、案件マスタで登録・変更した情報を、紐付いているfreee販売の「案件」や、freee工数管理の「プロジェクト」に自動的に転記するための設定です。
自動採番を利用している場合に、freee販売の案件コードやfreee工数管理のプロジェクトコードを自動入力の対象に指定すると、それらのコードも自動採番されるようになります。
本ページは自動的に転記するための設定方法を説明します。
自動入力設定の仕組みについて
自動入力設定を有効にしておくと、案件マスタが「マスタデータ（情報の正）ソース」として機能します。
例えば、自動入力設定で「案件名称」をONにしておくと、freee販売の案件やfreee工数管理のプロジェクトを作成するときに、案件マスタ側の項目を引き継がれます。
ただし、その後案件マスタ側の項目を編集しても、自動的にfreee販売の案件やfreee工数管理のプロジェクトの項目が更新されることはありません。
設定手順
- ［設定］メニュー →［自動入力設定］をクリックします。
-
以下の項目ごとに、各プロダクト（販売・工数管理）のどの項目へ情報を自動入力するかを設定します
- 案件名称
- 案件コード（販売：案件コード / 工数管理：プロジェクトコードへ同期）
- 開始日
- 完了予定日
- 完了日
- 同期させたくない項目（各プロダクトで個別に管理したい項目）がある場合は、「設定しない」を選択して保存してください。