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iOS版のfreee経費精算アプリで、カード決済後に利用内容を申請・承認する手順について説明します。
目次
カード利用報告の概要と事前準備
カード利用報告は、カード決済後に利用者が承認者へ利用内容を報告・申請する機能です。
経費精算アプリで利用報告を行うには、あらかじめWeb管理画面側で管理者によるユーザー登録や申請経路の設定、カード利用報告機能の有効化などの事前準備が必要です。
Web管理画面での具体的な事前準備手順や機能概要については「【freee支出管理｜カード】 カード利用報告」のヘルプページをご覧ください。
カード管理画面で「カード利用報告」が有効に設定されているカードの明細が申請対象となります。
利用明細を絞り込む（フィルター）
利用明細一覧画面では、領収書の添付状況や利用報告のステータスで明細を絞り込むことができます。
- アプリを起動し、［カード明細］メニューをタップします。
- 一覧上部にあるフィルター項目（［領収書等］または［利用報告］）をタップします。
- 絞り込みたい条件を選択します。
-
領収書等：［添付済］［添付待ち］
-
利用報告：［申請不要］［未申請］［申請中］［承認済］［差戻し］［却下］
-
領収書等：［添付済］［添付待ち］
- 条件に合致する利用明細の一覧が表示されます。
フィルター適用時に表示されるピルをタップし、［すべてのフィルターを解除］を選択すると一括で未指定の状態に戻せます。
利用報告を申請する
利用報告を申請する手順
カード利用明細の詳細画面から、必要な情報を入力して利用報告を申請します。
- 利用明細一覧から、申請する対象の明細をタップします。
- カード明細詳細画面で、必要に応じて証憑（領収書）を添付し、経費科目や内容、各種タグ（部門タグ・メモタグ・セグメントタグ）を入力します。
- ［申請経路］をタップし、一覧から使用する申請経路を選択します。
- 画面下部に固定表示されている［申請］ボタンをタップします。
- 必須項目の入力チェックが行われ、問題がなければ申請が完了してステータスが「申請中」に変更されます。
- 必須項目が未入力の場合はエラーメッセージが表示され申請できません。入力内容を確認してください。
- ステータスを変更せずに利用情報のみを保存したい場合は、画面下部の［保存］をタップします。
申請経路と所属部門を選択する
選択した申請経路の条件や組織設定に応じて、承認者や部門の指定を行います。
申請経路：「承認者を指定」を選択した場合
表示された承認者選択画面から該当する承認者を選択します。
申請経路：「部門を指定」を選択した場合
表示された部門選択画面から該当する部門を選択します。
複数の部門を兼務している申請者の場合
所属部門の連携が必要な経路は、［申請者の所属部門］選択セルから申請に利用する所属部門を選択します。
- 申請経路や所属部門を変更した場合は、選択済みの承認者や部門がリセットされるため再選択が必要です。
- 申請金額や申請者の役職、承認者不在時のスキップオプションなどの分岐条件は、設定に基づき自動的に適用されます。
申請を取り消す・削除する
申請中の利用報告を取り消したり、下書き・差戻し状態の申請を削除したりすることができます。
申請中の利用報告を取り消す場合
- 対象のカード明細詳細画面を開き、画面下部の［申請を取り消す］ボタンをタップします。
- 申請が取り消され、利用報告のステータスが「下書き」に変更されます。
下書きまたは差戻し状態の利用報告を削除する場合
- 対象のカード明細詳細画面を開き、画面下部の［申請を削除］ボタンをタップします。
- 確認ダイアログが表示されたら［削除］をタップします。
- 利用報告が削除され、ステータスが「未申請」に変更されます。
申請を削除すると、その申請に紐づいていたコメントや履歴も削除されます。
利用報告を承認・差戻し・却下する（横断承認）
承認者に指定されたユーザーは、横断承認画面から申請の承認・差戻し・却下を行えます。
- ［申請・承認］メニュー → 画面上部の［カード］をタップします。
- 対応状況：「承認待ち」および申請種別：「カード利用報告」にフィルタされた一覧が表示されます。対象の「カード利用報告」を選択します。
- 申請内容や添付証憑を確認し、［承認］［差戻し］［却下］ボタンのいずれかをタップします。
カードの所有者や閲覧者権限を持たない承認者であっても、申請経路で指定されていれば横断承認画面から承認を行うことができます。
コメントやアクティビティを確認・送信する
カード明細詳細画面のコメントセクションで、申請に関する時系列アクティビティの閲覧やコメントの送信が行えます。
- 対象の利用明細をタップしてカード明細詳細画面を開きます。
- 画面下部のコメントセクションで、申請操作・承認・共有者操作などの時系列アクティビティおよび投稿されたコメントを確認します。
- コメント入力欄にメッセージを入力し、［送信（紙飛行機アイコン）］ボタンをタップします。
- 投稿したコメントがセクション内に反映され、関係者に通知されます。
コメント入力時はキーボードの上に［送信（紙飛行機アイコン）］ボタンが表示されます。本文が空の場合は［送信（紙飛行機アイコン）］ボタンをタップすることができません。
カードフォーム設定や編集権限に基づく制限
管理者によって設定されたカードフォームやユーザー権限に基づき、画面表示や操作が制限されます。
カードフォーム設定の反映
カード設定に基づき、入力項目ごとに「必須」「任意」「非表示」が切り替わります。
Web管理画面でのカードフォームの設定については「カードのフォームを設定する」のヘルプページをご覧ください。
利用情報の変更制限
利用報告の申請中は、申請者は添付ファイルの解除・追加、および経費科目・各種タグの編集ができません。
利用情報の変更制限に関しては「【freee支出管理｜カード】 カード利用報告 - 添付ファイル・経費科目・各種タグの編集について」のヘルプページをご覧ください。
申請中の利用報告の修正
モバイルアプリでは、ステータスが「申請中」の利用報告を直接修正することはできません。
申請内容を修正したい場合は、一度［申請を取り消す］をタップして下書き状態に戻してから修正して再申請を行うか、承認者がWeb画面から「承認時修正」を行う必要があります。
Web画面での承認時修正の利用条件や手順については、「承認前に経費精算の申請内容を修正する」のヘルプページをご覧ください。
モバイルアプリからの「承認時修正」には対応していません。
承認者が申請中の内容を直接修正する場合は、Web画面をご利用ください。