見積データをCSVファイルまたはテキスト形式でインポートし、新規登録できます。
目次
見積データを用意する
| 項目 | 参照先 |
|---|---|
| インポート可能なデータ形式について | インポート可能なデータ形式は受注と同じ形式です。 詳しくは「受注データをインポートする - インポート可能なデータ形式」をご参照ください。 サンプルファイル（CSV形式）は「テンプレートCSVファイルを確認する」からダウンロードできます。 |
| インポート用ファイルの作成方法について | 作成方法は受注と共通です。詳しくは「受注データをインポートする - インポート用ファイルの作成方法」をご参照ください。 |
| 見積まとめ番号に関する注意事項について | まとめ番号に関する注意事項は受注と共通です。詳しくは「受注データをインポートする - 受注まとめ番号に関する注意事項」をご参照ください。 |
| その他の注意事項について | その他の注意事項は受注と共通です。 見積ステータスは指定できません。失注・受注済みなどの過去データは、インポート後に必要なステータスへ更新してください。 詳しくは「受注データをインポートする - その他の注意事項」をご参照ください。 |
インポート可能な項目
必須欄が「いずれか」の項目は、コードまたは名称のどちらか一方を入力してください。コードと名称の両方を入力する場合は、同じマスタを指す値を入力してください。
見積に関する項目
| 項目名 | 必須・任意 | 詳細 |
|---|---|---|
| 見積まとめ番号 | 必須 |
1つの見積としてまとめたい行には同じ番号を入力してください。 使用可能な文字数は200文字までとなります。 |
| 見積タイトル | 任意 | 任意項目です。 |
| 見積日 | 必須 |
以下の日付形式のみインポートできます。
|
| 顧客コード／顧客名称 | いずれか |
あらかじめ「取引先コード」または「取引先名」として登録された内容のみインポートできます。 ※取引先コードは、事業所の詳細設定で取引先コードを［使用する］にしている場合のみ適用されます。 詳しくは「freee販売で取引先を登録する - 取引先コードで管理する」をご参照ください。 |
| 有効期限 | 任意 |
見積日以降の日付のみ指定できます。また、以下の日付形式のみインポートできます。
|
| 納品期限 | 任意 |
見積日以降の日付のみ指定できます。また、以下の日付形式のみインポートできます。
|
| 納品場所 | 任意 | 100文字以内で入力します。 |
| 見積書件名 | 任意 | 任意項目です。 |
| 見積書テンプレート | 必須 |
あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 ※［設定］メニュー→［帳票テンプレート］→「見積書」項目に記載のあるテンプレート名のみ適用されます。 |
| 見積書の備考欄に掲載する内容 | 任意 | 任意項目です。 |
| 社内担当者 | 任意 |
あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 あらかじめfreee人事労務に登録された従業員名称もしくは従業員番号でインポートできます。 詳しくはfreee人事労務「従業員の情報を編集する - 従業員情報の編集画面を開く」をご参照ください。 |
| 担当部門 | 任意 | あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 |
| 社内メモ | 任意 | 任意項目です。 |
| 案件コード／案件名称 | 任意 | あらかじめ登録されたコードまたは名称のみインポートできます。 |
明細に関する項目
| 項目名 | 必須・任意 | 詳細 |
|---|---|---|
| 行の種類 | 必須 | 「商品」または「テキスト」を入力してください。 |
| 商品 | 任意 |
あらかじめ登録されたコードまたは名称のみインポートできます。 詳しくは「商品情報（商品マスタ）を活用する」をご参照ください。 |
| 摘要 | 任意 | 任意項目です。 |
| 数量 | 必須 | 半角数字で入力します。カンマ、円、¥は使用できません。マイナス値も入力できます。 |
| 単位 | 任意 | 任意項目です。 |
| 単価 | 必須 | 半角数字で入力します。カンマ、円、¥は使用できません。通貨は日本円です。 |
| 明細取引タイプ | いずれか | あらかじめ登録されたコードまたは名称のみインポートできます。 |
| 会計計上部門 | 任意 | あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 |
| 会計品目タグ | 任意 | あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 |
| メモタグ1～10 | 任意 | あらかじめ登録された名称のみインポートできます。 |
| 源泉徴収対象 | 任意 |
数字の［0］または［1］を記載してください。
※空欄で入力した場合、0と判別されます。 詳しくは「源泉徴収税自動計算の設定をする」をご参照ください。 |
| 消費税額の調整 | 任意 |
数字の［0］または［1］を記載してください。
※記載がない場合は0として扱われます。 詳しくは「消費税を編集する」をご参照ください。 |
| 消費税 | 消費税額を調整する場合は必須 | 半角数字のみインポートできます。カンマや円、¥は使用できません。 |
| テキスト | 任意 | テキスト行として記載したい内容をインポートできます。 |
見積データのインポート手順
見積データのインポート手順は受注と共通です。詳しくは「受注データをインポートする - 受注データのインポート手順」をご参照ください。
インポートの履歴を確認する
インポート履歴の確認方法は受注と共通です。詳しくは「受注データをインポートする - インポートの履歴を確認する」をご参照ください。
見積申請・承認時のインポートデータについて
見積インポートによる一括登録は、ワークフローの設定が有効な場合でも申請・承認の対象にならず、見積データが直接登録されます。
インポートを実行できるメンバーを限定したい場合は、権限設定で見積のインポート権限を付与するメンバーを調整してください。
詳しくは「freee販売の権限を設定する」をご参照ください。
テンプレートCSVファイルを確認する
見積インポート画面の［テンプレートCSVファイルのダウンロード］から、最新の項目名を含むCSVファイルをダウンロードできます。インポート用データは、ダウンロードしたテンプレートをもとに作成してください。