freeeサイン for Salesforceを利用する前に、Salesforceの基本的な仕組みを理解しておくと、設定や操作をスムーズに進められます。
このページでは、Salesforceについて学ぶ際に活用できる情報をまとめています。
以下に紹介する内容は全て、株式会社セールスフォース・ドットコムに帰属するものとなります。
内容に疑問・質問がある場合は、株式会社セールスフォース・ドットコムにお問い合わせください。
目次
freeeサイン for Salesforceを利用する全てのユーザー向け
Lightning ExperienceのCRMの基礎学習
Salesforceを理解し、基本的なCRM機能の操作、カスタマイズ、および管理方法を学習できます。
詳しくは、Salesforceの「Lightning ExperienceのCRMの基礎学習」のページをご覧ください。
Salesforceのプロファイルが「システム管理者」のユーザー向け
システム管理者初級
オブジェクトの概要やリストビューやカスタムボタン・カスタムリンクの作成方法を学習できます。
詳しくは、Salesforceの「システム管理者初級」のページをご覧ください。
システム管理者中級
ポイント & クリックロジックを使用して、コードを記述せずにアプリケーションをカスタマイズする方法やデータのアクセス制御・AppExchangeについて学習できます。
詳しくは、Salesforceの「システム管理者中級」のページをご覧ください。
ビジネスプロセス自動化を組み込んだfreee for Salesforceの活用を目指すユーザー向け
Salesforceフローを使用したビジネスプロセスの自動化
IT部門担当者などが、Salesforceを用いたビジネスプロセス構築をおこなう方法が記載されています。
詳しくは、Salesforceの「Salesforceフローを使用したビジネスプロセスの自動化」のページをご覧ください。
AppExchangeの理解をさらに深めたいユーザー向け
AppExchangeはSalesforce Storeです
freeeサイン for Salesforce をはじめとする、AppExchangeアプリケーションの詳細が記載されています。
詳しくは、Salesforceの「AppExchange」のページをご覧ください。