freee顧問先管理 AIエージェントは、会計事務所の業務に合わせて記帳・月次チェック・申告チェックの業務を進める機能です。このページでは、freee顧問先管理 AIエージェントの特長、AIエージェントの種類、基本的な利用の流れ、安全に利用するための仕組みについて説明します。
目次
freee顧問先管理 AIエージェントを知る
AIエージェントの特長
freee顧問先管理 AIエージェントは、質問に回答するだけではなく、選択した業務の流れに沿って確認や提案を行うAIです。利用者は、顧問先と実行するAIエージェントを選択し、実行結果を確認します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 業務の進め方 | 記帳、月次チェック、申告チェックなどの業務の流れに沿って、AIが確認や提案を行います。 |
| 利用方法 | freee顧問先管理で、顧問先と利用するAIエージェントを選択して起動します。 |
| 利用者の役割 | AIの実行結果を確認し、必要に応じて修正や最終判断を行います。 |
一般的なAIとの違い
freee顧問先管理 AIエージェントには、次の特長があります。
- 会計事務所の業務の流れに沿って利用できます。
- 会計業務や顧問先の情報を踏まえて、確認や提案を行います。
- 利用者に設定されているfreeeの権限の範囲内で動作します。
- AIの実行結果を利用者が確認し、必要に応じて修正できます。
AIエージェントの種類を確認する
記帳エージェント
記帳エージェントは、freee会計に取り込まれた証憑と明細をもとに、発生主義による記帳を進めます。AIが取引を登録し、確認が必要な取引は利用者が内容を確認・修正して登録します。証憑・明細の記帳が完了した後は、登録・修正した内容をもとに、ルール整備エージェントが登録ルールの整備を提案します。
記帳とルール整備を繰り返すことで、登録ルールが顧問先の記帳内容に合わせて整備され、次回以降の記帳エージェントの自動化率を高めていくことができます。
記帳エージェントを利用するには、対象の顧問先のfreee会計に、記帳対象となる証憑と明細が取り込まれている必要があります。
詳しい操作方法は、「記帳エージェントを利用する」をご確認ください。
月次チェックエージェント
月次チェックエージェントは、貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）、消費税区分別表などのデータを確認します。残高のずれや二重記帳の可能性などを指摘し、次に必要な対応を提案します。
AIが確認や提案を行うことで、利用者は指摘内容の確認と対応の判断に集中できます。
申告チェックエージェント
申告チェックエージェントは、freee申告で作成した法人税申告書のデータとfreee会計の決算書データを照合します。確認が必要な項目とその根拠を一覧で表示し、修正候補を提案します。
AIエージェントの一覧では、申告チェックエージェントは「申告書チェック」と表示されます。
申告チェックエージェントを利用するには、対象の顧問先でfreee申告 法人税を利用している必要があります。
AIエージェントを利用する
AIエージェントを起動する
freee顧問先管理の「AIエージェント」→「対象の顧問先名」→「利用する業務」の順に進みます。
- freee顧問先管理の画面に表示される「AIエージェント」をクリックします。
- 一覧で、AIエージェントを実行する「顧問先名」をクリックします。
- 「記帳」、「月次チェック」、「申告書チェック」のうち、利用する業務をクリックします。
- 画面に表示された設定内容とチェック対象を確認します。
- 「AIエージェント起動開始」をクリックします。
実行結果を確認する
- AIエージェントの処理が完了するまで待ちます。
- 一覧で、「確認待ち」と表示されている「記帳」、「月次チェック」、または「申告書チェック」をクリックします。
- AIが表示した提案、指摘内容、根拠を確認します。
- 必要に応じて、対象のデータを修正します。
- 内容に問題がないことを確認します。
- 一連の業務を終了します。
安全に利用するための仕組みを確認する
利用者が結果を確認する
AIエージェントの実行結果は、利用者が確認します。指摘や提案の内容を確認し、必要に応じて修正したうえで、最終的な判断を行ってください。
権限とデータの取り扱い
AIエージェントは、利用者に設定されているfreeeの権限の範囲内で動作します。
freee顧問先管理 AIエージェントのご利用料金
freee顧問先管理 AIエージェントは、「freeeアドバイザー制度」に登録されているアドバイザーのみが利用可能です。
登録については「freeeアドバイザー制度に登録する」のヘルプページをご覧ください。
freee顧問先管理 AIエージェントのご利用料金は下表のとおりです。
| 料金の種類 | お支払いサイクル | 価格 | 料金に含まれるもの |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 月額払いのみ | 3,000円（税抜き） | 3顧問先での利用が可能 |
| 追加1顧問先 | 月額払いのみ | 1,000円（税抜き） | 顧問先1件分の利用を追加 |
利用上の注意を確認する
- AIエージェントは、記帳、月次チェック、申告チェックなどの業務を効率化するための機能です。税理士などの専門家による判断に代わるものではありません。
- AIエージェントの実行結果には、生成AIの性能などにより誤りが含まれる可能性があります。最終的な内容の確認と判断は、必ず利用者が行ってください。