freee顧問先管理 AIエージェントとは – freee ヘルプセンター

freee顧問先管理 AIエージェントは、会計事務所の業務に合わせて月次チェック・申告チェックの業務を進める機能です。このページでは、freee顧問先管理 AIエージェントの特長、AIエージェントの種類、基本的な利用の流れ、安全に利用するための仕組みについて説明します。

freee顧問先管理 AIエージェントを知る

freee顧問先管理 AIエージェントは、質問に回答するだけではなく、選択した業務の流れに沿って確認や提案を行うAIです。利用者は、顧問先と実行するAIエージェントを選択し、実行結果を確認します。

項目	説明
業務の進め方	記帳、月次チェック、申告チェックなどの業務の流れに沿って、AIが確認や提案を行います。
利用方法	freee顧問先管理で、顧問先と利用するAIエージェントを選択して起動します。
利用者の役割	AIの実行結果を確認し、必要に応じて修正や最終判断を行います。

freee顧問先管理 AIエージェントには、次の特長があります。

月次チェックエージェントは、貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）、消費税区分別表などのデータを確認します。残高のずれや二重記帳の可能性などを指摘し、次に必要な対応を提案します。

AIが確認や提案を行うことで、利用者は指摘内容の確認と対応の判断に集中できます。

申告チェックエージェントは、freee申告で作成した法人税申告書のデータとfreee会計の決算書データを照合します。確認が必要な項目とその根拠を一覧で表示し、修正候補を提案します。

AIエージェントの一覧では、申告チェックエージェントは［申告書チェック］と表示されます。

申告チェックエージェントを利用するには、対象の顧問先でfreee申告法人税を利用している必要があります。

freee顧問先管理の［AIエージェント］→［対象の顧問先名］→［利用する業務］の順に進みます。

AIエージェントの実行結果は、利用者が確認します。指摘や提案の内容を確認し、必要に応じて修正したうえで、最終的な判断を行ってください。

AIエージェントは、利用者に設定されているfreeeの権限の範囲内で動作します。