対象プラン |
債権管理 |
請求が債権管理に取り込まれる仕組みと、請求の一覧・詳細の確認、メモの入力、請求の更新・削除、債権管理で処理しない請求の除外について説明します。
目次
請求を債権管理に取り込む
freee請求書で請求書を作成し、freee会計への「取引登録」を行うと、その請求の取引が債権管理に自動で取り込まれます。
以下は取り込みの対象です
- freee請求書から取引登録された取引
以下は取り込みの対象外です
- freee請求書の「納品書」「領収書」「発注書」から取引登録された取引
- freee販売で作成され、登録された取引
- 請求合計金額が0円以下（マイナスもしくは0円）の請求書から作成された取引
- 債権管理の利用開始前に取引登録された請求書の取引
債権管理の利用開始前に取引登録された請求書は、freee請求書の取引登録画面で再度取引反映を行うと取り込むことが出来ます。
請求を一覧で確認する
「請求」画面を開くと、債権管理に取り込まれた請求が一覧で表示されます。
請求のステータスは以下のとおりです。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 入金待ち | 請求金額の一部または全額がまだ回収されていない状態 |
| 入金済み | 請求金額の全額が回収（消込）された状態 |
| 対象外 | 請求を債権管理の管理対象から外した状態 |
請求の詳細を確認する
請求の行をクリックすると、請求の詳細を確認することができます。
請求の詳細では、請求の元となったfreee請求書の請求書や取引先の情報、請求残額に加えて、その請求に対する処理内容と消込結果を確認できます。
請求明細の入金状況を確認する
請求の詳細では、請求明細ごとの消込状態も確認できます。
納品書から作成された合算請求書、もしくは請求書の作成時に取引日を入力している場合は、請求明細ごとに取引日が表示されます。
請求書から明細行をまとめて取引登録した場合、請求明細ごとの取引日は表示されません。取引日を利用したい場合は、請求明細摘要に日付を記載する運用でご対応ください。
見積書から作成された合算請求書では、請求明細の取引日は債権管理の請求に連携されません。取引登録した後にfreee請求書で明細行の取引日を更新しても、債権管理の請求には反映されません。
請求にメモを残す
請求にはメモを残すことが出来ます。督促状況や入金予定など、債権管理業務に関する情報の記録にご活用ください。請求の詳細から登録・編集が可能です。
請求を更新・削除する
請求の内容を更新するには、freee請求書で請求書の内容を変更し再度取引反映を行ってください。
- freee請求書で対象の請求書を更新します。
- 取引登録の画面を開き、［内容をクリア］をクリックします。取引の入力内容が、変更後の請求書の内容に置き換わります。
- ［取引反映］をクリックします。
- 債権管理の請求に、更新後の内容が反映されます。
請求書の帳票を更新しただけでは、債権管理の請求は更新されません。一度［内容をクリア］し、［取引反映］を行う必要があります。
freee請求書で請求書の「取り消し」、もしくは取引の削除を行うと、債権管理の請求も削除されます。
債権管理で処理しない請求を管理対象外とする
freee会計側で決済処理をした請求などの、債権管理で消込を行わない請求は、「管理対象外」とすることが出来ます。「管理対象外」とした請求は、消込の対象から除外されます。
- 対象の請求の詳細を開きます。対象の請求が「入金待ち」の状態であることを確認します。
- 請求詳細の右上にある［…］（その他アクション）→［管理対象外にする］をクリックします。
対象外にした請求は、元の請求書（取引）が更新されても債権管理には反映されません。
管理対象外とした請求を元に戻す
請求詳細の［…］→［入金待ちに戻す］で管理対象外を解除できます。
請求を対象外にしている間にfreee請求書側で行われた取引の更新は、請求に反映されていません。必要に応じてfreee請求書で取引反映を行い、請求の内容を最新の状態にしてください。