受け取った書類をファイルボックスに保存する

概要

この機能について

freee請求書のWeb送付で受け取った書類を、その場からfreee会計のファイルボックスに保存できます。保存されるのは、送付元から実際に配信されたPDFそのものであり、内容が変更されることはありません。

同じ書類をすでに保存している場合は、保存済みであることが案内されます。必要に応じて、あらためて保存することもできます。

保存できる書類

以下の書類を保存できます。

• 請求書
• 領収書
• 支払通知書
• 見積書
• 納品書
• 発注書

保存すると、ファイルボックス上では次の書類種別として登録されます。

保存された書類には、取引年月日・取引金額・取引先などの情報が設定されるため、未登録の状態でファイルボックスに格納されます。

保存する方法

freeeにログイン済みの場合

1. 発行者から届いたメール送付または共有リンクから、受領画面を開きます。
2. ［freeeに保存］をクリックします。
   
3. 保存対象の書類と、現在ログイン中の事業所を確認します。
4. ［freeeに保存］をクリックします。
5. 書類が、現在ログイン中の事業所のファイルボックスに保存されます。
6. 保存結果を確認し、ファイルボックスへ移動します。

freeeアカウントをお持ちの場合（未ログイン）

1. 発行者から届いたメール送付または共有リンクから、受領画面を開きます。
2. ［freeeに保存］をクリックします。
3. freeeのログイン画面が表示されます。
4. freeeにログインします。
5. ログイン後、「freeeにログイン済みの場合」の手順3〜6の順に進みます。

freeeアカウントをお持ちでない場合

1. 発行者から届いたメール送付または共有リンクから、受領画面を開きます。
2. ［freeeに保存］をクリックします。
3. ログインまたはアカウント作成の画面が表示されます。
4. ［アカウントをお持ちでない方はこちら］を選択します。
5. 案内に従って、freeeアカウントの作成とfreee請求書サービスの利用開始を行います。
6. アカウント作成後、「freeeにログイン済みの場合」の手順3〜6の順に進みます。

ご利用条件

• ファイルボックスへの保存には、保存先の事業所で「参照」「登録」両方の権限が必要です。
• 保存後の書類の閲覧範囲は、freee会計の既存の権限設定に従います。アクセス範囲が「自分のみ」の場合は、自分が保存した書類のみ閲覧できます。
• プラン未契約の場合、ファイルボックスは月5ファイルまで保存できます。上限を超えて利用する場合は、有料プランへのご契約が必要です。
• 本機能で保存した書類には、文字読み取り（OCR）は行われません。

参考：電子帳簿保存法について

保存された書類には、取引年月日・取引金額・取引先などの検索用の情報が設定されるため、電子帳簿保存法に対応した状態で保管できます。