freee業務委託管理で確定した請求書をfreee会計へ転記する際、どの取引先の未払金として計上するかを正しく識別させるために必要な設定です。
- 紐付けが未完了のパートナーの請求書は、freee会計への取引登録できません。取引登録を行う前に、必ず紐付け設定を完了してください。
- 紐付け対象は、個人のパートナーだけでなく、「ログインなしパートナー」や「パートナー企業」すべてが含まれます。
新しくパートナーを招待する場合は、「freee取引先からのパートナー招待」を利用すると、招待時に紐付けが完了します。詳しくは「【企業ユーザー】パートナー一覧から招待する - ②freee取引先から招待する方法」のヘルプページをご覧ください。
パートナーとfreee会計の「取引先」を紐づける
- freee業務委託管理画面上部の［管理］を開き、［サービス連携］をクリックします。
- 「サービス連携」画面で、取引先マスタの［詳細設定］をクリックします。
- 紐付けたいパートナーの検索で該当のfreee取引先と紐付けを行います。
- ［更新］をクリックします。
「更新しました」とメッセージが表示されたら、紐付けは完了です。