当初予算・翌年度当初予算をインポート・エクスポートする

予算データのインポート・エクスポートについて

機能の概要と利用ケース

freee社会福祉法人では、サービス区分ごとに予算データをCSV形式でエクスポートし、Excelなどで編集した後にインポートして一括更新することができます。

以下のようなケースで活用できます。

• 初期導入時・移行時： 既存ソフトやExcelで管理していた大量の予算データを一括で取り込む場合
• 期初・期末の予算作成・編集： サービス区分や科目が多い法人で、Excel上で金額を入力・編集して一括反映させる場合

インポート・エクスポートの制限事項と仕様

予算データのインポート・エクスポートを利用する際は、以下の制限事項および仕様をご確認ください。

• インポート対象となる予算種別： 当初予算、翌年度当初予算予算
• 対象単位： サービス区分ごとにインポートが可能です。

• 金額の更新： 小科目名が一致する既存の予算データが上書き更新されます。
• 内部取引の扱い： 内部取引行の予算額はエクスポート・インポートの対象外となります。

予算データをエクスポートする

1. ［予算］画面を開き、対象のサービス区分を選択します。

2. 画面右上の［三点リーダー］→［予算をCSVエクスポート］の順にクリックします。

   

3. 選択したサービス区分の予算データがCSVファイルとして出力されます。

4. 『出力した書類一覧』からCSVファイルをダウンロードします。

   

予算データインポート前の準備をする

ファイルの形式と制限事項

インポートに使用するファイルは、以下の条件を満たしている必要があります。

• ファイル形式： CSV形式（文字コードはUTF-8）
• ファイルサイズ： 20MB以内
• 行数制限： 20,000行以内

CSVファイルの編集ルール

エクスポートしたCSVファイルまたは作成したCSVファイルを編集する際は、以下のルールに沿って設定してください。

スキップ・自動補正の条件と取り扱い

以下の条件に該当するデータは、エラーにならずスキップされます。

予算データをインポートする

ファイルの選択とアップロード

1. ［予算］画面を開き、対象のサービス区分を選択します。

2. 画面右上の［三点リーダー］→［予算をインポート］の順にクリックします。

   

3. ［ファイルを選択］をクリックし、用意したCSVファイルをアップロードします。

   

4. 自動的に列マッピング画面へ進みます。

列マッピングの設定

先頭5行のプレビューを確認し、列を設定します。

1. ドロップダウンメニューから［小科目列］に対応するCSVの列を選択します。

   

2. ドロップダウンメニューから［金額列］に対応するCSVの列を選択します。
   月額予算の場合： 開始月（4月）の列を選択します。以降12か月分が自動的に対応付けられます。
   年額予算の場合： 年額の列を選択します。
3. ［プレビューを表示］をクリックします。

プレビュー確認とインポートの実行

1. プレビュー画面で、データの件数サマリ（エラー件数、スキップ件数、警告件数、反映予定件数）およびプレビューを確認します。

   

2. エラーがないことを確認し、［インポート］をクリックします。

3. インポート処理が開始され、完了後にメッセージが表示されます。

   

予算インポートのトラブルシューティング

インポート時に発生するエラーと対処方法は以下の通りです。

予算インポートでは行データや処理内容に応じて分類（エラー・スキップ・警告・OK）が判定されます。

• エラー： 該当行に不正なデータが含まれています。エラーが1件でも存在するとインポートを実行できません。
• スキップ： マスタ不一致や内部取引行など、更新対象外の行です。該当行を除外してインポートを実行できます。
• 警告： 列数不足や重複行などです。警告内容を含めてそのままインポートを実行できます。

インポート履歴を確認する

1. ［予算］メニューを開き、画面上の［予算インポート履歴］をクリックします。

   

2. 過去のインポート日時、ファイル名、実行ユーザー、行数、ステータスなどの履歴一覧を確認します。