対象プラン | スタンダード |
本ページでは、仕入先から受領した見積書をOCRで読み取り、発注の入力項目へ補完して登録する手順について説明します。
受領した見積書を読み取って発注を登録する
本機能の一連の操作（受領した見積書のアップロード〜OCR内容の編集〜発注登録）は、freee販売の発注の閲覧/登録/編集権限並びにfreee会計のファイルボックスの参照権限をもつユーザーが利用できます。
- ［発注］メニュー →［受領した見積書から登録(β版)］をクリックします。
- ［ファイルボックスから選択］をクリックします。
※ファイルボックスにアップロード済みのファイルからしか登録できません。事前にアップロードしてください。 - 取り込む見積書の証憑を1件選択します。
- 発注登録画面へ遷移し、読み取りが完了するまで待機します。
- 補完された取引先・発注日・明細などの各項目内容を確認し、必要に応じて修正や追記を行い、［保存］をクリックします。
- アップロードできるファイル形式はPDFのみです。
- 以下の場合には見積書内容を読み取ることができません。該当の値を修正のうえ、見積インポートや見積の直接登録をします。
- 金額が13桁を超えている。
- 摘要欄の文字数が200文字を超えている。
- 明細行数が200行を超えている。
- 見積書に単価の記載がない場合、合計金額と数量から自動で単価が算出されて反映されます。
- 取引先が取引先マスタに未登録の場合は空欄になります。事前に［取引先マスタ］から登録を行ってから、発注登録に進むとスムーズです。