請求書を作成すると同時に自動で取引を登録する

請求書作成と同時に取引を登録する

freee会計から請求書の新規作成画面を開き、請求書の保存と取引登録を同時に完了するまでの操作手順を説明します。

1. ［請求・入金］メニュー →［請求書］をクリックします。
2. 画面右上の［新規作成］ボタンをクリックします
   
3. 作成画面が開いたら、上から順に「取引先情報」「自社情報」「請求情報」を入力していきます
   
4. 「明細」に請求内容と金額を入力します。行ごとに数量と単価を入力すると自動計算され、右下の合計金額に反映されます。
   任意で「備考」などを入力し、［保存して取引を登録］ボタンをクリックすれば請求書の保存と同時に取引登録が完了します。（この時点ではまだ相手に送付はされていません）
   
   

請求書を元に、取引内容を編集してから登録する

1. 請求書一覧画面にて、取引登録したい請求書をクリックして詳細画面を開きます。
2. 請求書：帳票詳細画面で［取引登録］→［取引内容を編集］をクリックします。
   
3. 「取引登録」画面で取引の内容を確認・入力し、取引反映をクリックすると完了です
   

請求書の決済ステータスを取引と連携して自動反映する

freee請求書からfreee会計に取引登録した後は、freee会計の取引画面にて「未決済取引の消込」が行われると、消込されたことをfreee請求書にも自動で連携して請求書のステータスを自動で「決済済み」に変えることができます。

freee会計での消込の方法について詳しくは「未決済取引を消込する（売掛金の入金・買掛金の支払いなど）」のヘルプページをご覧ください。

自動更新するためには、freee請求書の以下の設定を確認してください。

自動反映の設定

1. freee請求書で［その他設定］メニュー→［取引連携］をクリックします。
2. ［取引の決済ステータスを帳票の決済に自動反映］にチェックを入れます。
   
3. ［保存］をクリックします。
   ※［保存］をクリックしたら、その時点での決済ステータスの同期が始まります。

取引を登録、編集できる権限について

帳票からの取引登録は、freee会計の有料プランをご利用中の事業所のみ行えます。

取引登録の操作には、「取引」の登録権限が必要です。また取引登録時に勘定科目、品目、部門、メモタグ、セグメント（アドバンスプラン以上、または旧プロフェッショナルプラン以上のみ）を設定することが可能なため、勘定科目、品目、部門、メモタグ、セグメントの閲覧権限が必要になります。

なお、登録した取引の編集には、以下権限が必要になります。

• 無料招待枠のメンバーの場合：「取引連携」権限
• 有料招待枠のメンバーの場合：「取引：更新」権限

取引の作成権限が付与されていない場合

• ［取引登録］ボタンをクリックすると「取引登録」画面に移動し、発生日や勘定科目などの入力と下書き保存が可能です。

※取引の登録は権限を保有している方が行います。

取引の参照権限が付与されていない場合

• 取引が未作成の場合は、本ページの「取引登録する」と同様に、［取引登録］ボタンをクリックすると［取引登録］または［取引内容を編集］が表示されます。
  • 取引登録後は［取引］ボタンになります。
    

請求書以外に作ることができる帳票

freee請求書では、請求書のほかに、見積書・納品書・請求書・領収書・支払通知書の作成も行うことができます。

見積書から請求書や納品書に変換したりすることもできます。

詳しくはfreee請求書の「請求書・納品書・見積書・領収書を作成する - 見積書・納品書・請求書・領収書の作成手順」のヘルプページをご覧ください。

会計における発生主義とは？

そもそも、費用と収益を認識するための会計の概念としては「発生主義」「現金主義」「実現主義」の3つがあります。

このうち「発生主義」では、売上の収入や費用の支出額が確定した時点の日付で帳簿をつけます。掛売りや掛仕入れなど、金銭のやり取りがまだ行われていなくても、取引が確定しているのであれば計上可能です。

企業で採用されている会計処理のほとんどは、発生主義会計による複式簿記が採用されています。個人事業主でも、確定申告で青色申告特別控除を受ける場合は、発生主義による複式簿記が必要です。