テンプレートを登録する（Word）

上記動画のリンクはこちら「テンプレートを登録する（Word） freeeサイン」

※ Wordファイルをテンプレート登録するには事前設定が必要です。詳細は「Google Drive連携する」をご確認ください。

ファイルをアップロードする

1. ［テンプレート管理］をクリックします。
   ※ Wordから作成が表示されない場合には、Google Drive連携の設定を行ってください。
   
2. ［アップロードして作成］をクリックします。
   
3. 登録するWordファイルをアップロードします。
   以下いずれかの方法でテンプレート登録するWordファイルをアップロードします。
   
   • 「ファイルをここにドラッグ＆ドロップ」エリアにファイルをドラッグ&ドロップ
   • 「ファイルを選択」をクリックし、アップロードするファイルを選択
     ※テンプレート登録できるファイルは、Wordファイルに限ります。
     ※複数ページになるファイルから作成する場合は、全ページのサイズ・向きが同じ状態でアップロードください。
   

基本設定

1. アップロードしたファイルが画面左側に表示されます。
   必要に応じて各種情報を入力・選択し［入力項目の設定／配置へ進む］をクリックします。
   ※ テンプレート登録するWordファイルを差し替えたい場合は［別のファイルを選択］をクリックします。
   
   文書の種別によるテンプレートの違いについては、以下ご参照ください。
   
   • 署名・合意文書：送信後、受領者による署名・合意が必要な文書のテンプレートとして登録されます。文書を送信すると、受領者に署名・合意依頼が送られ、確認待ちステータスに移行します。
   • 配付文書：受領者による署名・合意が不要な文書のテンプレートとして登録されます。文書を送信した時点で「完了」ステータスに移行します。
2. 受領者が複数名の場合は、受領者の人数をプルダウンで選択し［入力項目の設定／配置へ進む］をクリックします。
   ※ デフォルトで受領者の人数が１名で設定されておりますので、二者間でのやり取りの場合は変更不要です。
   ※ 文書の種別を「配付文書」にした場合、受領者の人数は1名に固定されます。
   

入力項目の設定

文書のWordファイルがテンプレートとして登録されたことを確認します。
本文の編集は、画面上で行うことが出来ます。自社の会社名・住所など変わらない箇所については、あらかじめ入力しておくと便利です。

自分の入力項目を設定

自分で入力・変更したい項目については、「署名者1」としてテンプレートに設定することができます。文書作成の度に、設定した入力項目の内容は変更することができます。
自分の入力項目に設定をしても、入力項目を文書内に配置しなければ文書の書面に反映されることはありません。

1. 自分の入力項目を追加する場合は「署名者1」が表示されている状態で、［+入力項目を追加］をクリックします。
   
2. 追加したい項目を選択し、［追加］をクリックします。
   ※選択肢にない新しい入力項目を追加したい場合は、最下部の「新規入力項目を登録」をクリックし「入力項目を追加・確認・編集する」④以降の操作にて追加ください。
   
3. 入力項目のコピーをクリックし、入力項目化したい場所へ貼り付けします。
   ※ 貼り付けは、［右クリック⇒貼り付け］または［Ctrl＋v］で行えます。自分の入力項目は、{{1:項目名}}と入力されます。
   
   
   • 文書の内容から項目を削除する場合：
     文書上から{{1:項目名}}の文言を削除します。
   • テンプレートから項目設定自体を削除したい場合：
     画面左に追加した入力項目の一覧より、削除する入力項目右上の「×」マークをクリックします。
   ※ 項目名を変えると、文書内の{{1:項目名}}の名称も変更する必要があります。
   ※ 左側の「項目名の設定」が残っている場合は、文書作成時に入力が必要となります。
   ※ 設定する入力項目分、「入力項目の追加・コピー・貼り付け」の操作を繰り返し行います。
   ※ テンプレートを基に作成した文書を相手方に送信した場合、相手方で表示される入力項目の順番は、左側の「項目名の設定」に表示されている順番になります。
   ※ 入力項目の必須・任意を切り替える場合、入力項目名の一番右にあるボタンをクリックします。
   （「必須」と表示されている項目は入力必須の項目、「任意」と表示されている項目は任意で入力する項目として設定されます）
   ※ 項目名の順序変更する際は、入力項目の左端にカーソルを合わせ上下にドラッグしてください。

受領者の入力項目を設定

1. 受領者(1人目)の入力項目の設定は［署名者２］を選択します。
   ※ 文書の種別が「配付文書」の場合、受領者の入力項目は設定できかねます。
   
2. 署名者２(受領者)の入力項目の設定も「自分の入力項目を設定」と同様に行います。
   

受領者の人数を2名以上設定した場合

1. 受領者の人数を2名以上設定した場合、受領者(２人目)の入力項目の設定は［署名者３］を選択します。
   
2. 署名者３の入力項目の設定も「自分の入力項目を設定」と同様に行います。
   ※ 受領者の人数分、上記の作業を同様に繰り返します。
   

押印箇所の設定

1. 項目の設定が終わったら［押印箇所の配置へ進む］をクリックします。
   
2. ［＋］マークをクリック後、「押印箇所」アイコンを押印設定したい場所にドラッグし、押印箇所を設定します。
   押印箇所は、自分のみ・受領者のみを選択することができます。どちらも設定しない場合でも契約上問題はありません。
   設定が終わったら［送信設定へ進む］をクリックします。
   
3. 必要に応じてメッセージ・添付ファイルを設定し［確認へ進む］をクリックします。
   設定したメッセージ・添付ファイルは、テンプレートから作成した文書の送信時、受領者に送信されます。
   ※ ［例文を挿入］をクリックすると、グレーアウトしている文字がそのままメッセージ欄に入力されます。
   ※ ご利用のプラン・オプション機能により、使用可能な機能の設定箇所のみが表示されます。
   ※テンプレートを利用した文書の一括作成・送信および外部サービス連携（API連携）を利用した文書作成・送信を行う場合、以下の設定内容は適用されません。
   
   • メールの言語
   • 受領者側の電話番号確認を必須にする
   • 本人確認書類の添付を必須にする
   • 受領者による署名依頼の転送
     
4. テンプレート登録が完了します。
   文書の作成をしない場合は［終了する］をクリックします。
   

よくある質問

Q. freeeサインの対応用紙サイズを知りたい

A. 各用紙サイズに対応しています。
※ 複数の用紙サイズのデータが混同する場合は、1枚目の用紙サイズに準じますのでご注意ください。

Q. テンプレート登録後、文書の種別（署名・合意文書／配付文書）を変更したい

A. テンプレート登録後、文書の種別を変更することはできかねております。
あらためてテンプレート作成するか、テンプレートを複製し、別種別のテンプレートとして登録ください。