テンプレートを登録する（PDF） – freee ヘルプセンター

このページでは、PDFファイルをテンプレートとして登録する際の流れを説明します。
テンプレートの作成に使用するファイルの事前設定については「文書・PDFテンプレート作成前の下準備」をご参照ください。

ファイルをアップロードする

［テンプレート管理］をクリックします。
［アップロードして作成］をクリックします。
登録するPDFファイルをアップロードします。
以下いずれかの方法でテンプレート登録するPDFファイルをアップロードします。
- 「ファイルをここにドラッグ＆ドロップ」エリアにファイルをドラッグ&ドロップ
- 「ファイルを選択」をクリックし、アップロードするファイルを選択
  ※テンプレート登録できるファイルは、PDFファイルに限ります。
  ※複数ページになるファイルから作成する場合は、全ページのサイズ・向きが同じ状態でアップロードください。

基本設定

アップロードしたファイルが画面左側に表示されます。
必要に応じて各種情報を入力・選択し［入力項目の設定／配置へ進む］をクリックします。
※ テンプレート登録するPDFファイルを差し替えたい場合は［別のファイルを選択］をクリックします。

文書の種別によるテンプレートの違いについては、以下ご参照ください。
- 署名・合意文書：送信後、受領者による署名・合意が必要な文書のテンプレートとして登録されます。文書を送信すると、受領者に署名・合意依頼が送られ、確認待ちステータスに移行します。
- 配付文書：受領者による署名・合意が不要な文書のテンプレートとして登録されます。文書を送信した時点で「完了」ステータスに移行します。
受領者が複数名の場合は、受領者の人数をプルダウンで選択し［入力項目の設定／配置へ進む］をクリックします。
※デフォルトで受領者の人数が１名で設定されておりますので、二者間でのやり取りの場合は変更不要です。
※文書の種別を「配付文書」にした場合、受領者の人数は1名に固定されます。
PDFファイルがテンプレートとして登録されたことを確認します。
※ アップロードしたファイルに表示されるグリッド線は「入力項目の設定／配置」画面でのみ表示されます。

入力項目の設定

自分の入力項目を設定

自分で入力・変更したい項目については、「署名者１」としてテンプレートに設定することができます。文書作成の度に、設定した入力項目の内容は変更することができます。
自分の入力項目に設定をしても、入力項目を文書上に配置しなければ、文書の書面に反映されることはありません。

自分の入力項目を追加する場合は、「署名者１」が表示されている状態で、［+入力項目を追加］をクリックします。
追加したい項目を選択、［追加］をクリックします。
※選択肢にない新しい入力項目を追加したい場合は、最下部の「新規入力項目を登録」をクリックし「入力項目を追加・確認・編集する」④以降の操作にて追加ください。
入力項目の［＋配置］をクリックし、入力項目のフィールドを文書上に配置します。

※ 文書から項目設定自体を削除したい場合は、項目右上の「×」をクリックします。
※ 項目名の順番を変更する場合は、入力項目の左端［点が6つ並んだマーク］をドラッグして上下移動させます。
※ 左側の「項目名の設定」が残っていると、文書作成時に入力が必要となります。
※ テンプレートを基に作成した文書を受領者に送信した場合、受領者で表示される入力項目の順番は、左側の「項目名の設定」に表示されている順番になります。
入力項目のフィールドが表示されます。
自分の入力項目については、「1:項目名」と表示されます。
（入力項目は、明朝体・フォントサイズ10.5ptに変換されます。）
※ 入力項目の必須・任意を切り替える場合、入力項目名の一番右にあるボタンをクリックします。
（「必須」と表示されている項目は入力必須の項目、「任意」と表示されている項目は任意で入力する項目として設定されます）
入力項目化したい場所へ移動して追加します。
入力項目の追加・移動の操作を設定する必要項目分、繰返し行います。
入力項目のフィールド設置後、フィールドをクリックすると以下設定が可能です。
1. テキストボックスの長さを調整する
  テキストボックスの長さを変更する場合は、右の［●］マークをクリックして調整します。
2. テキストボックス内のテキストの配置を調整する
  テキストボックス内で入力項目の内容が反映開始される位置を「左寄せ・中央寄せ・右寄せ」のいずれかに設定できます。
  ※ デフォルトで「左寄せ」が設定されます。
3. テキストの折り返し有無を設定する
  テキストボックスの長さを超えて入力された文字を同じ行（一行）で表示したい場合は「はみ出す」を、改行して表示したい場合は「折り返す」をONに設定します。
  ※ デフォルトで「はみ出す」が設定されます。
印鑑の［＋配置］をクリックし、押印箇所を追加します。押印設定したい場所にドラッグし、押印箇所を設定します。

受領者の入力項目を設定

受領者(1人目)の入力項目の設定は［署名者２］を選択します。
※ 文書の種別が「配付文書」の場合、受領者の入力項目は設定できかねます。
署名者２(相手)の入力項目・押印箇所の設定も「自分の入力項目を設定」と同様に行います。

受領者の人数を2名以上設定した場合

受領者の人数を2名以上に設定した場合、受領者(２人目)の入力項目の設定は「署名者３」を選択します。
署名者３(相手)の入力項目・押印箇所の設定も「自分の入力項目を設定」と同様に行います。
※受領者の人数分、上記の作業を同様に繰り返します。
項目の設定が終わったら［送信設定へ進む］をクリックします。
必要に応じてメッセージ・添付ファイルを設定し［確認へ進む］をクリックします。
設定したメッセージ・添付ファイルは、テンプレートから作成した文書の送信時、受領者に送信されます。
※ ［例文を挿入］をクリックすると、グレーアウトしている文字がそのままメッセージ欄に入力されます。
※ご利用のプラン・オプション機能により、使用可能な機能の設定箇所のみが表示されます。
※テンプレートを利用した文書の一括作成・送信および外部サービス連携（API連携）を利用した文書作成・送信を行う場合、以下の設定内容は適用されません。
- メールの言語
- 受領者側の電話番号確認を必須にする
- 本人確認書類の添付を必須にする
- 受領者による署名依頼の転送
テンプレート登録が完了します。
文書の作成をしない場合は、［終了する］をクリックします。