ページを印刷freee for Salesforceの概要、できること、できないことをまとめています。
目次
freee for Salesforce の概要
freee for Salesforce は、株式会社セールスフォース・ドットコムの AppExchange で提供されるアプリケーションです。
freee for Salesforce を用いることで、会計freee と Salesforce を連携させて活用できます。
主要な機能として、Salesforce オブジェクトレコードの情報を 会計freee と連携し、見積書・請求書、取引を作成、さらに 会計freee で管理している決済ステータスを Salesforce から確認することもできます。
freee for Salesforceでできること
| できること | 参照リンク |
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Salesforceの [商談] オブジェクトレコード、あるいは [商談] に相当するカスタムオブジェクトレコード情報をもとにした |
Salesforceからfreeeへ見積・請求情報を連携する |
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Salesforceの [商談] オブジェクトレコード、あるいは [商談] に相当するカスタムオブジェクトレコード情報をもとにした |
freeeに収入取引・支出取引を送信する |
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会計freee取引作成と同時に、指定日での振替情報（経過勘定情報など）の登録 |
freeeに収入取引・支出取引を送信する |
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会計freee に作成された請求書の決済ステータスを、 |
Saleforceの画面からfreeeの請求書の入金状況を確認する |
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会計freee に作成された取引の決済ステータスを、 |
工事中 |
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Salesforce の [取引先] オブジェクトレコードを会計freee取引先に向けて同期 |
Salesforceの取引先情報を会計freeeに自動で連携する/関連付ける |
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会計freee 勘定科目、メモタグ、税区分、品目、部門、セグメントタグを Salesforce にインポート |
工事中 |
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会計freee損益計算書を Salesforce にインポート |
freee損益計算書情報をSalesforceに取り込む |
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Salesforce 1組織と 会計freee 複数事業所の連携 |
工事中 |
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Salesforceの [商談] オブジェクトレコード、あるいは [商談] に相当するカスタムオブジェクトレコード情報をもとにした |
帳票出力機能で様々な書類を作成する |
freee for Salesforceでできないこと
- 会計freee が非対応な内容の請求書・見積書・取引の作成
- 金額が0円以下の請求書・取引作成など
- freee for Salesforce からの 会計freee 請求書・見積書・取引情報の操作
- 会計freee で編集した請求書・見積書・取引の金額や品目、メモタグ情報などの Salesforce 方向の同期
- 会計freee に作成済の請求書・見積書・取引の Salesforce 方向の同期対象は、決済ステータスおよび決済金額のみです
- 一度作成した請求書・見積書・取引の金額や品目情報を変更したい場合は下記どちらかで対応します
- 会計freee の請求書・見積書・取引を削除し、Salesforce の情報を編集したのちに、再度請求書・見積書・取引を作成する
- 会計freee の請求書・見積書・取引を編集た後、その編集内容と一致するように Salesforce の情報を編集する
- Salesforce で管理している勘定科目、メモタグ、税区分、品目、部門、セグメントタグを 会計freee に同期
- Salesforce → 会計freee 方向の同期に対応しているのは取引先のみです
- それ以外のマスターは 会計freee → Salesforce 方向の同期のみです
※ その他、freee for Salesforce の機能に関するよくある質問は こちら を参照ください。