freee for Salesforce 運用開始までの大まかな流れをまとめています。
リンクがある項目については、リンク先に詳細な説明があります。
- 弊社営業担当を介しての契約締結
- 弊社営業担当より、お客様へのfreee for Salesforce インストールURL の提供
- お客様によるfreee for Salesforceのインストール実施
- お客様から弊社営業担当へのfreee for Salesforce インストール完了連絡
- 弊社 freee for Salesforce 管理担当者による、お客様Salesforce 組織の freee for Salesforce 有効化
- 弊社営業担当よりお客様へのfreee for Salesforce 有効化完了連絡
- お客様のプロファイル「システム管理者」ユーザーによる初期設定
- お客様のすべての freee for Salesforce ユーザーがおこなう認証設定