freee for Salesforceを利用するにあたり、Salesforce プロファイル「システム管理者」が行うべき必要な初期設定の概要をまとめています。
目次
初期設定の概要と流れ
freee for Salesforceを使用するにあたっては、次の初期設定が必要となります。
| 順番 | 項目 | 内容 | 説明箇所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 認証設定 | freee会計とSalesforceを接続します。 | 本ページ |
| 2 | マスタ連携 | freee会計のもつ情報（勘定科目・税区分・タグ など）をマスタとしてSalesforceにインポートします。 | 「 2. マスタ連携を行う 」ページ |
| 3 | 機能連携 | freee会計の情報をSalesforceに連携したり、Salesforceの情報をfreee会計に連携するための設定行います。 |
「3. 機能連携を行う」ページ
|
本ページでは必要な初期設定のうち「認証設定」をご説明します。
ライセンスの割り当て
- [設定] > [アプリケーション] > [パッケージ] > [インストール済みパッケージ] に移動し、[パッケージ名] が「freee」の [ライセンスの管理] をクリックします。
- [ユーザの追加] から、ライセンスを割り当てるユーザーを追加してください。
権限セットの割り当て
freee for Salesforce を利用いただくには権限セット「freeeユーザ」「freee管理者」のどちらか、ないしは両方をユーザに割り当てる必要があります。
権限セット「freeeユーザ」が割り当てられた場合は「freee」アプリケーション、権限セット「freee管理者」が割り当てられた場合は「freee管理」アプリケーションが利用可能になります。
| 権限セット | 主な用途 |
|---|---|
| freeeユーザ |
|
| freee管理者 |
|
割り当ては、[設定] > [ユーザ] > [権限セット] から行ってください。
プロファイルの設定
[設定] > [ユーザ] > [プロファイル] から、ライセンスを割り当てたユーザに付与しているプロファイル全てを対象に、下記のとおり [有効な指定ログイン情報アクセス] を設定する必要があります。
- 設定対象のプロファイルの [有効な指定ログイン情報アクセス] を選択します。
- 「freee.freee.freeeApiLogin」を [有効な指定ログイン] に設定して保存します。
指定ログイン情報の設定
下記のとおりの設定でない場合、freee for Salesforceの アップグレード が正常に実施されません。
- [設定] > [セキュリティ] > [指定ログイン情報] と進み「freeeへログイン」をクリックします。
- 認証とコールアウトオプションが下表と同様の設定であるか確認します。
カテゴリ 項目名 設定値 認証 証明書 （空欄） ID種別 ユーザ 認証プロトコル OAuth 2.0 認証プロバイダ freee OAuth認証 範囲 （空欄） 管理認証状況 未承認 コールアウトオプション 認証ヘッダーを生成 チェックあり HTTP ヘッダーの差し込み項目を許可 チェックなし HTTP 本文の差し込み項目を許可 チェックなし 設定値についてのご注意
- 証明書は設定しないでください。
- 管理認証状況は未承認で問題ありません。
カスタムコンポーネントの設定
freee for Salesforce のカスタムコンポーネントである「freee for Salesforce InvoiceList」「freee for Salesforce Reports」を設定します。
Lightning Experience かつ [私のドメイン] が設定されている前提で以下記します。
1. freee for Salesforce InvoiceList について
freee for Salesforce InvoiceList は取引先オブジェクトレコードないしは、任意のfreee請求オブジェクト（商談オブジェクトなど）レコードのレイアウトに追加します。
取引先オブジェクトレコードのレイアウトに追加した場合は、その取引先を対象としてfreee会計に作成された請求書・見積書・取引の、決済状況を含めた概要を確認できます。
任意のfreee請求オブジェクトレコードのレイアウトに追加した場合は、上記に加えて、当該レコード情報を元に簡単にfreee会計に請求書・見積書・取引を作成することができます。
2. freee for Salesforce Reports について
freee会計の請求書とリンクするデータは、Salesforce の [freee請求] オブジェクトレコードに保持されます。
freee for Salesforce Reports は、そのレコードの [決済状況] フィールドのステータスを、freee会計の請求書決済ステータスと即時同期するためのコンポーネントです。
ホーム画面ないしは、任意のオブジェクトレコードのレイアウトに追加します（どの画面に追加しても挙動は変わりません）。
freee for Salesforce InvoiceList で確認できる [状態] は、コンポーネント上で確認しているだけです。freee for Salesforce Reports による [請求書情報を同期] ないしは、バッチ処理による請求書情報同期を実施するまで、 [freee請求] オブジェクトレコードの [決済状況] フィールドのステータスは更新されません。
3. コンポーネントの追加
- コンポーネントを追加したい画面に遷移し、[設定] > [編集ページ] をクリックします。
- 追加したいコンポーネントを追加したい位置にドラッグして、[保存] をクリックしてください。
- 別ウィンドウが開きますので、[有効化] をクリックします。
- この後はページの割り当てを決定します。ご自身の Salesforce の運用を考慮し、適切な割り当てを決定してください。
以下は、特にプロファイルなどによって表示・非表示が変わらないよう 、組織のデフォルトとして割り当てる例を記します（割り当ての詳細は別途 Salesforce のヘルプページ等でご確認ください）。
[組織のデフォルトとして割り当て] をクリックします。
- 「電話」（モバイル端末）での利用は想定ないという前提で、「デスクトップ」を選択して、[次へ] 進みます。
- [割り当てを確認] で [保存] をクリックします。
- [戻る] をクリックして、意図した位置に指定したコンポーネントが配置されていることを確認してください。
従業員向けの権限の割り当て
会計freeeでは、見積書、納品書、請求書、発注書の各機能に対して、一律して設定することが可能です（詳しくは「 会計freeeのメンバー招待・権限 」のヘルプページをご覧ください）。一方、freee for Salesforceでは、さらに各書類の作成等に関する操作権限をカスタマイズして付与することができます（カスタム権限）。
カスタム権限に関する詳細は「 freee for Salesforceで従業員向けにカスタム権限を使用する 」のヘルプページをご覧ください。